Introducción a los patrones de gráficos del mercado de valores
La gestión financiera es uno de los aspectos más importantes del uso exitoso de los recursos. Pero el dinero no crece en los árboles. Debe tener claros los conceptos básicos antes de profundizar en el mercado. ¿Se pregunta qué es un contrato de futuros? ¿O de qué se trata el comercio de derivados? Siga leyendo para saber más sobre los fundamentos de futuros y los tipos básicos de patrones de gráficos financieros que lo equiparán en el mercado monetario .
Patrones de la carta del mercado de valores Contrato de futuros: mirando hacia la bola de cristal financiera
Un contrato de futuros es un tipo de instrumento derivado. Es un contrato financiero en el que el comprador y el vendedor acuerdan realizar transacciones de instrumentos / productos financieros para su entrega a un precio determinado en el futuro.
Comprar un contrato de futuros = comprar algo que el vendedor aún no ha producido
¿Por qué los compradores aceptan comprar algo que no ha sido producido?
El mercado de futuros se basa en la especulación. Esto significa que compradores y vendedores están celebrando un contrato para cubrir riesgos. El mercado de futuros es diferente del efectivo o del mercado spot.
Los especuladores utilizan los futuros como instrumentos financieros. En contraste con esto, el mercado al contado o al contado solo involucra a productores y consumidores.
Características del mercado de futuros:
- Extremadamente líquido
- Riesgo / alto riesgo
- Complejo en la naturaleza
Regla de oro : los patrones de gráficos del mercado de valores no son para los aversos al riesgo.
El mercado de futuros es un mercado centralizado para vendedores y compradores en todo el mundo. El contrato de futuros establece el precio a pagar y la fecha de entrega.
La mayoría de los contratos de futuros terminan sin la entrega real de la mercancía.
Ejemplo de un contrato de futuros: el comprador hace un contrato para recibir un producto A en una fecha posterior. Se establecen precios y plazos de entrega. Esto significa que el precio del producto A ha sido asegurado por un cierto período en el futuro. Esto tiene sus ventajas si el precio del producto surge en el futuro cercano. Al formar un acuerdo, el comprador está reduciendo el riesgo de que los precios se disparen.
Patrones del mercado de valores Contrato de futuros: largo y corto
Un contrato de futuros es un acuerdo entre la parte que acepta entregar el producto (posición corta) y una posición larga (parte que acepta recibir el producto).
Entonces, ¿de qué depende la ganancia y pérdida de un contrato de definición de futuros del mercado de valores? El movimiento diario de los futuros del mercado decide cuánto dinero ganará (o perderá).
A diferencia de los patrones de gráficos del mercado de valores, las posiciones de definición de futuros del mercado de valores se liquidan a diario. Las ganancias y pérdidas por operar dentro del día se deducen / agregan a la cuenta cada día.
La mayoría de las transacciones en este tipo de mercado se liquidan a diario. En la definición de futuros del mercado de valores, las ganancias o pérdidas de capital por el movimiento de los precios no se realizan hasta que el inversor toma la decisión de vender las acciones o cubrir la posición corta.
La mayoría de las transacciones en el mercado de futuros son liquidaciones en efectivo porque las cuentas deben ajustarse todos los días.
Los precios en el mercado de efectivo y futuros se mueven en conjunto entre sí. Tras la expiración del contrato de futuros, los precios se fusionan en uno. El contrato se resuelve el día en que cualquiera de las partes toma la decisión de cerrar su posición.
Los Patrones de la Carta del Mercado de Valores Bellas Artes de Cobertura
- Las pérdidas en los futuros del mercado de valores, lo que significa contrato, se compensan con el mayor precio de venta dentro del mercado de efectivo o cobertura.
- El mercado de futuros está activo y es la clave para captar el pulso del mercado global. Ofrece información importante sobre los sentimientos del mercado.
- El mercado de futuros se ha convertido en una herramienta de importancia crítica para evaluar los precios en función de una estimación de la oferta y la demanda. El mercado de futuros se basa en información de diferentes rincones del mundo. Es realmente transparente.
Descubrimiento de precios: se refiere a la forma en que el tipo de información y la forma en que las personas lo absorben cambian constantemente los precios del producto.
Reducción de riesgos: el riesgo se reduce en el mercado de futuros, ya que el precio está preestablecido, lo que permite a los compradores y vendedores saber y reducir el costo para el comprador minorista.
Esto se debe a que menos riesgo = menos posibilidades de que los fabricantes aumenten los precios para compensar las ganancias / pérdidas en el mercado de efectivo
Dos jugadores en el mercado de futuros = Hedgers y especuladores
Hedger compra o vende en el mercado de futuros para asegurar el precio futuro del producto vendido en un momento posterior en el mercado de efectivo. Esta protección contra el riesgo de precio.
Los titulares de la posición larga intentarán obtener el precio más bajo posible. Los titulares cortos apuntarán al precio más alto posible. Si bien los titulares de posiciones largas son los compradores de futuros de productos básicos, los titulares cortos del contrato serán los vendedores.
Un contrato de futuros proporciona precios definitivos, reduciendo así los riesgos relacionados con la volatilidad de los precios. La cobertura a través de los futuros del mercado de valores significa que el contrato puede usarse para asegurar el margen de precio deseado entre el costo de la materia prima y el costo minorista de su producto final.
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El especulador contra el hedger
Otros participantes en el mercado se benefician de la naturaleza riesgosa del mercado de futuros. Estos son especuladores y se benefician del cambio de precio que los coberturistas quieren evitar.
Evitantes de riesgo = Hedgers
Tomadores de riesgo = especulador
Los coberturistas quieren minimizar el riesgo, los especuladores quieren maximizarlo. En el futuro, los especuladores están comprando un contrato bajo para vender por delante, mientras que los coberturistas venden bajo pensando que el precio caerá.
Los especuladores no buscan ser dueños de la mercancía, mientras que los hedgers sí.
| Corto | Largo | |
| The Hedger | Protéjase contra la caída de precios en el futuro asegurando un precio | Protéjase contra futuros aumentos de precios asegurando un precio |
| El especulador | Asegure un precio ahora pensando que los precios caerán | Asegure un precio ahora creyendo que los precios subirán |
El mercado es acelerado. La información se alimenta continuamente y los especuladores, así como los protectores, se benefician mutuamente. Cuando se acerca el vencimiento del contrato, llega información más sólida al mercado con respecto al producto en cuestión.
El contrato de futuros tiene como objetivo predecir el valor futuro de un índice / mercancía. Hay 3 estrategias disponibles para el operador en futuros del mercado de valores que significan mercado:
A largo plazo: se benefician de la posibilidad de un futuro aumento de precios
Ir en corto: obtener ganancias de la caída de los niveles de precios
Ir a largo y corto implica la compra o venta del contrato para beneficiarse del aumento o la caída de los precios en el futuro.
Spreads- Beneficiándose de la diferencia de precio entre dos contratos diferentes de un solo producto. Esta es una forma conservadora de futuros del mercado de valores, lo que significa operar porque es más segura que las otras opciones.
| Tipos de diferenciales | Definición |
| Calendario | Comprar y vender dos futuros al mismo tiempo del mismo tipo a un precio similar pero con fechas de entrega diferentes |
| Intermercado | El inversor se queda largo en un mercado y corto en otro |
| Interexchange | El inversor crea una posición en diferentes bolsas de futuros |
La premisa básica: el riesgo está a tu alrededor. El riesgo puede ser una amenaza o una oportunidad, según el lado del futuro del mercado de valores, es decir, el contrato en el que se encuentra.
Los intercambios de futuros proporcionan mercados para todo tipo de comercio de productos básicos y son el foro líder para la venta y compra.
El objetivo es eliminar el riesgo de los negocios o ganar dinero como inversores cuando hay una fluctuación de precios. Nadie sabe el futuro. Los derivados como los futuros y las opciones pueden ayudar a proteger los objetivos, incluso si los precios se mueven en una dirección no deseada.
Los entresijos de los futuros
- Instrumento financiero derivado que deriva valor del movimiento de precios de otro instrumento
- Los cambios en el instrumento rastreados por derivado provocan cambios en el precio del derivado.
- Los futuros son uno de los contratos de derivados más antiguos. Inicialmente fueron diseñados para ayudar a los agricultores a protegerse contra los cambios de precios en los cultivos. Muchos contratos de cartas de futuros del mercado de valores, por lo tanto, giran en torno a artículos agrarios como el ganado y los granos.
- El mercado de futuros también se ha expandido para incluir contratos vinculados con numerosos activos como metales preciosos, metales industriales, energía, bonos y acciones.
Futuros versus otros instrumentos financieros
- El valor del contrato de futuros difiere según el movimiento de otro valor
- Los futuros tienen vida limitada
- El contrato de futuros ha establecido la fecha de vencimiento; el contrato deja de existir después de esto
- La dirección y el momento del mercado son de importancia crítica en el mercado de futuros.
- Los futuros también usan apalancamiento
¿Qué es el apalancamiento?
- Al comprar o vender un contrato de gráficos de futuros del mercado de valores, los inversores deben realizar pequeños pagos para iniciar una posición. Esto se llama apalancamiento. Por lo tanto, el inversor no necesita pagar el contrato completo al momento de iniciar el comercio.
- Medición del mercado: análisis técnico a través de 4 gráficos básicos
- Los inversores y los comerciantes utilizan 4 tipos principales de gráficos en función de la información buscada y los niveles de habilidades individuales.
Gráfico de linea
- El más básico de los 4 gráficos.
- Representa los precios de cierre durante el período de tiempo establecido.
- Se forma una línea conectando los precios de cierre durante un período de tiempo
- Los gráficos de líneas no brindan información visual del rango de negociación de puntos como precios altos, bajos y de apertura.
Precio de cierre = precio más importante / solo valor en gráficos de líneas
Gráfica de barras
- Expanda el gráfico de líneas agregando información para cada punto de datos
- El gráfico comprende una serie de líneas verticales para cada punto de datos.
- La barra roja indica que los precios de las acciones han bajado / la barra negra indica lo contrario
Gráfico de velas
Similar al gráfico de barras, el gráfico de velas tiene una delgada línea vertical que muestra el rango de comercio de productos básicos del período.
La formación de una barra ancha en la línea vertical muestra la diferencia entre abrir y cerrar
Cuando el precio de las acciones sube, el candelabro es blanco claro / en caso de que las acciones se hayan bajado durante el período, el candelabro será rojo o negro.
Gráficos de puntos y figuras
No tan conocido por el inversionista promedio; se remonta al inicio del análisis técnico.
Refleja el movimiento del precio y no está involucrado con el tiempo y el volumen en la formulación de puntos.
Tipos de patrones de gráficos en el mercado de valores Patrones de gráficos
Patrones de gráfico de mercado de valores de triángulo ascendente
- Patrón de futuros alcista
- La resistencia permanece plana mientras el soporte aumenta
- Lo que significa: el precio aumentará y caerá dentro del triángulo hasta que el soporte y la resistencia converjan. El vértice de la ruptura generalmente ocurre hacia arriba
Ampliación de los patrones de gráficos del mercado bursátil de futuros futuros
- Este es un patrón de gráfico de futuros que ocurre en una tendencia al alza
- Frente a un triángulo simétrico
Patrones de gráfico de bolsa más comunes
Patrones de gráfico del mercado de valores de cabezas y hombros-
Patrón de inversión; indica que la seguridad se moverá contra la tendencia anterior
Existen dos tipos:
- Cabeza y hombros arriba: indica que el precio de seguridad bajará una vez que se complete el patrón
- Cabezales y hombros inferiores / cabeza y hombros inversos: los precios de seguridad subirán.
Mientras que el primero se forma en una tendencia al alza, el segundo se forma durante una tendencia a la baja.
Si la seguridad se mueve en la dirección opuesta a una tendencia indicada por el patrón, un nuevo nivel de soporte / resistencia fortalece el patrón en términos de su nueva dirección.
Patrón de copa y asa
- Se llama así porque se parece a la forma de una taza de té en la tabla
- Este es un patrón de continuación observado en caso de que haya una tendencia pura al alza y el comercio haya bajado, pero continuará en la dirección ascendente después de la finalización del patrón.
- Este patrón generalmente está precedido por un movimiento hacia arriba que se detiene y vende
- Dependiendo de la volatilidad del mercado, el patrón de copa y asa es entre 1/3 y 2/3 del tamaño del movimiento ascendente anterior.
- Durante el movimiento hacia abajo del mango, se crea una tendencia descendente que forma la señal para una ruptura
Doble superior e inferior:
- Estos son otros dos patrones de gráfico del mercado de valores conocidos.
- Dos patrones de inversión muestran el intento de continuar una tendencia existente
- El patrón doble superior es una señal clara de que la tendencia ascendente anterior se está debilitando y hay una pérdida de interés entre los compradores.
- Al utilizar el patrón de gráfico doble superior, los inversores deben esperar la ruptura de precios por debajo de cierto nivel de soporte antes de realizar una entrada
- El patrón gráfico opuesto de la doble tapa, indica una inversión de la tendencia bajista en tendencia alcista; El patrón tiene forma de W.
Triángulo:
Forma la forma del triángulo
Dos líneas de tendencia convergen en este patrón, plano y ascendente / descendente. El precio de la seguridad se mueve entre dos tendencias.
Se pueden formar tres tipos de triángulos de insignificancia variable, a saber, el triángulo simétrico, el triángulo descendente y el triángulo ascendente.
- Un triángulo simétrico es un patrón de continuación que indica la consolidación en una tendencia seguida de un arrastre de la tendencia anterior.
- Si el triángulo está precedido por una tendencia a la baja, debería haber una ruptura debajo de la línea de soporte ascendente
- Si el triángulo está precedido por una tendencia al alza, debería haber una ruptura por encima de la línea de resistencia descendente
- Si bien el patrón simétrico es alto en la tendencia al alza, seguido luego de una liquidación a un mínimo, el triángulo ascendente es un patrón alcista, es decir, da la señal de que el precio de un valor será más alto al finalizar
- El triángulo ascendente está formado por la unión de dos líneas de tendencia: una línea de tendencia plana que es un punto de resistencia y una línea de tendencia ascendente que es el soporte de precios
- El triángulo descendente es el inverso del triángulo ascendente, ya que proporciona una indicación bajista que indica que el precio tenderá a la baja después de completar el patrón.
Banderas y banderines
- Patrones de continuación muy parecidos, excepto en el período de consolidación.
- Mientras que la bandera es rectangular, el banderín se parece más a un triángulo. Ambos se forman siguiendo un fuerte movimiento de precios y un movimiento lateral de precios (ya sea bandera o banderín).
- El patrón se completa cuando hay un desglose de precios en la dirección del movimiento de precios agudo inicial
- La bandera o el banderín están volando a medio punto, por lo que la distancia del movimiento del precio inicial es aproximadamente equivalente al movimiento del precio anterior a esto. Los patrones se forman después de un gran movimiento de precios a medida que el mercado se consolida antes de asumir la tendencia inicial
- La bandera está formada por líneas de tendencia paralelas que sostienen y resisten el precio hasta que estalla.
- La pendiente de la bandera debe estar en la dirección opuesta al movimiento actual del precio.
- La bandera debe estar inclinada hacia abajo si el movimiento inicial fue hacia arriba
- El banderín forma un triángulo simétrico mediante el cual las líneas de tendencia de soporte y resistencia se encuentran en un punto.
Patrón de gráfico de cuña - Patrones de gráfico del mercado de valores
Esto indica el reverso de la tendencia formada dentro de la propia cuña. Las cuñas tienen dos líneas de tendencia: soporte y resistencia que marcan el precio de un valor.
La cuña de patrones de gráficos tiene líneas de tendencia convergentes inclinadas hacia arriba / hacia abajo
2 tipos principales de cuñas están subiendo y bajando
El hueco
Este es un espacio vacío entre dos períodos de negociación que afectan la seguridad.
Los movimientos de precios brecha se pueden ubicar en gráficos de barras y gráficos de velas
Triple superior y triple inferior
Las partes superior e inferior triples son patrones de inversión formados cuando la seguridad apunta a superar el nivel de soporte o resistencia en la dirección de la tendencia actual
Fondo Redondeado / Fondo Platillo
Patrón de reversión a largo plazo que muestra un cambio de una tendencia bajista a una tendencia alcista.
Conclusión - Patrones de gráfico del mercado de valores
El dinero importa y el comercio de futuros se trata de vencer las leyes de la oferta y la demanda. La microeconomía básica forma el baluarte de los sistemas comerciales complejos. Administrar dinero es un arte y una ciencia. La negociación de gráficos de futuros del mercado de valores es un paso adelante: integra principios financieros básicos con la predicción para producir un análisis complejo que genere grandes dividendos.
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