Panel de control en Excel (Tabla de contenido)

  • ¿Qué es el tablero de instrumentos?
  • ¿Cómo crear un tablero en Excel?

Introducción a Dashboard en Excel

Imagine que tiene una gran cantidad de datos y necesita representarlos de una manera más simple que los datos reales para que su administración pueda comprender las tendencias y las ideas de los mismos. Idealmente, un tablero es lo que necesita crear en tales casos. Es difícil para alguien que no sigue un fondo analítico obtener información de los datos sin procesar. Es una situación en la que el tablero resulta útil como herramienta para hacer que los datos se vean simples y fáciles de entender. Anula la complejidad que tienen los llamados datos sin procesar con algunas técnicas y mejora su comprensión tanto visual como lógica.

¿Qué es el panel de control?

Un tablero es una representación visual de datos. Es un proceso en el que realiza todos los esfuerzos para que sus datos complejos se vean más fáciles de entender y administrar a través de algunas técnicas visuales. Hay diferentes herramientas de Excel que se pueden usar para crear un tablero. Algunos de esos son:

Gráfico de barras, histogramas, gráfico circular, gráfico de líneas, gráficos combinados, tabla dinámica, rebanador, KPI, etc. Estas son las herramientas utilizadas en las que podemos crear un panel de control y simplificar la comprensión de los datos de aspecto generalmente complejo.

¿Cómo crear un tablero en Excel?

Comprendamos cómo crear el Tablero en Excel con algunos ejemplos.

Puede descargar esta plantilla de Excel del tablero aquí - Plantilla de Excel del tablero

Ejemplo # 1 - Crear un tablero usando datos

Supongamos que tenemos datos de ventas de los últimos dos años (2017 y 2018) repartidos por los meses. Necesitamos crear un tablero usando estos datos.

Vamos a agregar barras de datos para estos datos y ver la comparación entre las ventas de los últimos dos años. Para eso, siga los pasos a continuación:

Paso 1: corte la columna denominada Ventas de 2017 y péguela antes de la columna Mes para que tengamos una vista comparativa en ambos lados de la columna Mes. En el lado izquierdo, tendremos ventas de 2017 y en el lado derecho, tendremos datos de ventas de 2018.

Paso 2: Seleccione todas las celdas en la columna A y vaya al menú desplegable Formato condicional en la pestaña Inicio y haga clic en la opción de navegación Barras de datos. Allí, verá una serie de opciones para las barras de datos. De todos esos, seleccione Más Reglas y haga clic en él.

Paso 3: Tan pronto como haga clic en Más reglas … aparecerá una ventana llamada "Nueva regla de formato". Donde puede definir nuevas reglas para las barras de datos o puede editar las ya creadas.

Paso 4: Puedes ver diferentes reglas disponibles. Elija el que tenga el nombre "Formatear todas las celdas en función de sus valores" como regla (se selecciona de forma predeterminada, ya que es la primera regla de la lista). En Editar la descripción de la regla: cambie los valores mínimo y máximo como se muestra en la captura de pantalla a continuación y también cambie los colores de la barra en Apariencia de la barra.

Paso 5: En Dirección de la barra, cambie la dirección de derecha a izquierda y presione la tecla OK. Verá barras de datos agregadas para las ventas de 2017 como se muestra a continuación.

Verá barras de datos agregadas para las ventas de 2017 como se muestra a continuación.

Paso 6: Haz lo mismo para 2018. Solo haz un cambio para la Dirección de la barra: de izquierda a derecha. Debería verse como la captura de pantalla a continuación.

Ahora, vamos a utilizar una herramienta de cámara de Excel para agregar el complemento de este gráfico en la pestaña del tablero. La herramienta de la cámara se puede activar haciendo clic en Archivo - Opciones - Barra de herramientas de acceso rápido - elija un comando de una pestaña - seleccione Todos los comandos - Opción de cámara - Agregar y Aceptar. Una vez habilitado / agregado en la cinta principal, puede ver un botón de cámara en la barra de menú de acceso rápido como se muestra a continuación.

Paso 7: Seleccione los datos en la celda A1 a C13 en la pestaña Datos de su Excel y haga clic en el botón Cámara para tomar una captura de pantalla de estos datos seleccionados.

Péguelo debajo de la pestaña Panel de control.

Ejemplo # 2: uso de la tabla dinámica en el panel de Excel

Tomemos un ejemplo para el tablero usando la tabla dinámica.

Ahora, en este ejemplo, vamos a ver cómo agregar los gráficos dinámicos junto con las segmentaciones en el tablero. Vea a continuación una captura de pantalla parcial de los datos que vamos a utilizar para este ejemplo.

Paso 1: Seleccione todos los datos (A1: E93) y haga clic en la pestaña Insertar. Elija la opción Tabla dinámica en la lista de opciones disponibles para insertar. Se abrirá la ventana Crear tabla dinámica . Seleccione la Nueva hoja de trabajo para generar la tabla dinámica y haga clic en el botón Aceptar.

Paso 2: Ahora, moldee el pivote según sus requisitos. Agregaré la persona de ventas en filas, el país en columnas y el valor de ventas en la sección de valores. Vea el diseño del pivote como se muestra a continuación.

Ahora vamos a agregar el gráfico dinámico debajo de nuestro tablero usando esta tabla dinámica como fuente de datos.

Paso 3: haga clic en la pestaña Analizar en la cinta de Excel y haga clic en la opción Gráfico dinámico presente en la sección Herramientas para ver la variedad de opciones de gráfico que se agregarán.

Paso 4: tan pronto como haga clic en la opción Gráfico dinámico, verá una serie de opciones de gráfico disponibles en una nueva ventana Insertar gráfico. Ahora, dentro de la opción Insertar gráfico, haga clic en el botón Barra y seleccione la opción Barra apilada 3-D para tener un gráfico de barras apiladas. Presione la tecla OK una vez seleccionado.

Podrá ver el gráfico de barras apiladas en 3D como se muestra a continuación.

Lo mejor de los gráficos dinámicos es que puede aplicar filtros a los diferentes valores de columna y modificar el gráfico en tiempo real. Por ej. puede filtrar el país y los nombres de los vendedores en el gráfico mismo y el gráfico se actualizará según sus selecciones. Esto hace que su tablero sea más compacto por naturaleza.

Paso 6: Seleccione el área del Gráfico y haga clic en el botón Cámara para capturarlo.

Paso 7: navega a la pestaña Panel y coloca el complemento en la ubicación deseada. Su tablero debe verse como la captura de pantalla a continuación.

Paso 8: asigne los nombres a cada captura de pantalla para comprender mejor al usuario.

Esta es la forma en que podemos crear paneles de control propios decentes para la administración y hemos dicho que este es el final de este artículo. Vamos a envolver las cosas con algunos puntos para recordar.

Cosas para recordar sobre el tablero en Excel

  • Dashboard es una excelente manera de representar los datos de una manera más simple para que el usuario pueda comprender los parámetros clave sin tener que mirar los datos desordenados reales.
  • Usar la herramienta de cámara de Excel para crear el tablero es una excelente manera. La razón es que la herramienta de cámara utiliza la referencia de todas las celdas y no es solo un complemento. Por lo tanto, cualesquiera que sean los cambios que realice en los datos y los gráficos, se reflejará automáticamente en el tablero y no es necesario que copie y pegue los gráficos varias veces. Esto significa que agrega flexibilidad al tablero.

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Esta es una guía de Dashboard en Excel. Aquí discutimos Qué es el Tablero y Cómo crear un Tablero en Excel junto con ejemplos prácticos y una plantilla de Excel descargable. También puede consultar nuestros otros artículos sugeridos:

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