Todo sobre el significado del mercado de derivados
La vida tiene muchas opciones, pero cuando se trata del mundo de los derivados o el comercio de futuros, forwards y opciones, hay ciertos puntos que debe tener en cuenta. Los derivados son propiedades importantes, pero si está buscando romper el hielo y familiarizarse con este segmento comercial, ha venido al lugar correcto. Los mercados de derivados en la mayoría de los países son más populares que los mercados de efectivo en una bolsa. ¿Pero qué son los derivados? ¿Y cómo haces para comerciar con estos? Siga leyendo para saber más.
Derivados: contratos financieros
Estos contratos financieros derivan valor de un activo subyacente. El activo subyacente podría ser los tipos de cambio, la tasa de interés, las monedas, las materias primas, los índices y las acciones. Cuando intercambia derivados, está apostando en el presente por el valor futuro del activo.
Con esto viene otro corolario importante del mercado de derivados que significa comercio: el valor de los activos subyacentes cambia constantemente, lo que puede ayudar a los inversores a obtener ganancias.
Entonces, ¿qué tipo de cambios estamos viendo? Bien, el valor de las acciones puede aumentar o disminuir, un tipo de cambio de divisas en el mercado de derivados puede fluctuar, los precios de los productos básicos pueden aumentar o disminuir y los índices pueden variar. En el significado del mercado de derivados, ganar dinero depende de la capacidad de predecir correctamente el valor futuro del activo subyacente.
Significado del mercado de derivados: cuatro tipos
Hay 4 tipos de contratos derivados, a saber, forwards, futuros, swaps y opciones que se detallan a continuación:
Consejos de negociación: Decodificación de derivados
Al igual que el segmento de efectivo de la bolsa de valores, el significado del mercado de derivados implica ciertos indicadores clave que pueden abrir sus opciones. ¿Se pregunta cómo negociar futuros, forwards, opciones o swaps? Aquí hay algunos consejos clave para recordar.
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Investigue sus opciones
El punto más importante para operar en el mercado de derivados es hacer su tarea. Investigue las diferentes estrategias de negociación antes de entrar en el banquillo. Tenga en cuenta que las estrategias deben ser diferentes de las de los mercados bursátiles.
Por ejemplo, si desea comprar acciones que aumentarán en el futuro, esto se traduce en una transacción de compra en el mercado de valores y una transacción de venta en el mercado de derivados.
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Cuenta para la cantidad de margen
Otro punto importante a tener en cuenta al negociar en el mercado de derivados es que debe organizar los montos de margen necesarios, ya que las reglas del mercado de valores requieren el mantenimiento de dichas cuentas.
Esto significa que el monto no puede retirarse de la cuenta hasta que la operación llegue a un acuerdo. El monto del margen cambia a medida que el precio de las acciones subyacentes aumenta o disminuye. Mantener cantidades adicionales en la cuenta es vital.
Cursos recomendados
- Curso de capacitación en modelado de fusiones
- Capacitación sobre modelado crediticio de Cipla
- Curso de Investigación de Crédito Profesional del Sector Educativo
- Curso de certificación en línea en investigación crediticia del sector de bienes de consumo
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Asegúrese de que su cuenta permita el comercio de derivados
Realizar la transacción a través de la cuenta de negociación solo es posible si se le permite comerciar con derivados. Una vez que haya recibido permiso para lo mismo, puede realizar pedidos con su corredor o en línea.
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Considere todos los ángulos antes de dar el paso
Es importante considerar todos los ángulos para obtener el grado de certeza necesario para seleccionar la derivada correcta. La selección de acciones y sus contratos dependen de los siguientes factores:
- Cantidad en mano
- Requisitos de margen
- Precio de las acciones subyacentes
- Precio del contrato
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Los fundamentos de los derivados: requisitos previos para invertir
El comercio de derivados es similar al comercio en el segmento de efectivo. Por lo tanto, cuando está negociando en un índice y contratos de acciones, necesita una cuenta de estimación, una cuenta de negociación y un mantenimiento de margen.
El depósito obligatorio llamado margen de dinero cubre un margen inicial y un margen de exposición que actúa como una medida de contención de riesgos para los intercambios y preserva la integridad del mercado. El margen inicial se ajusta todos los días en función del valor de mercado de las posiciones abiertas. El margen de exposición se utiliza para controlar la volatilidad y demasiada especulación en el significado del mercado de derivados. Además de esto, hay un margen de marca en el mercado que cubre la diferencia diaria entre el contrato y el precio de cierre en el día en que se realiza la compra.
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Regla número 1: nunca pierda dinero, regla número 2: no olvide la regla número 1
Esta interesante cita del CEO de Berkshire Hathway, Warren Buffet, señala la importancia de proteger el dinero de las pérdidas. Elija derivados que sean tan increíbles que cualquiera pueda ejecutarlos y, como advierte Buffet, "¡tenga cuidado con los geeks que llevan fórmulas!". Los modelos basados en la historia pueden parecer impresionantes, pero en realidad pueden no decir nada.
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Las 4 palabras más peligrosas en la inversión: "Esta vez, es diferente".
Sir John Templeton, el fundador de Templeton Mutual Funds ha discutido cómo los mercados alcistas nacen en el pesimismo y terminan en la euforia.
Cuando el vaso está medio vacío en lugar de lleno, es el mejor momento para invertir en el mercado de derivados. Para tener un mejor rendimiento, también hay que destacar entre la multitud.
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Los mercados no siempre son entidades "arriba" o "abajo"
Los mercados generalmente se consideran entidades hacia arriba o hacia abajo con menos consideración por el marco de tiempo o el movimiento de dirección a lo largo de los períodos. El estado operativo del mercado depende del punto de referencia que puede variar de largo plazo a intermedio y corto plazo. Al usar mis períodos, es importante tener en cuenta el período de tiempo más largo en lugar del más corto. Los mercados también pueden moverse lateralmente en lugar de solo hacia arriba y hacia abajo. Definir qué tiempo de mercado está en juego puede conducir a la materialización de ganancias y rendimientos máximos.
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Lo que todo el mundo sabe puede resultar incorrecto
La sabiduría convencional es rápidamente aceptada por las personas porque suena plausible. Pero el presidente de Roger Holdings y Beeline Interests Inc, Jim Rogers, sostiene que uno de los hechos básicos de la vida es que las cosas que todo el mundo sabe a menudo resultan incorrectas. Los adagios comerciales están muy bien, pero el pensamiento independiente es lo que le da elogios en el significado del mercado de derivados.
Si los mercados alcistas escalan un muro de preocupación, los osos se deslizan por una pendiente resbaladiza de esperanza: este es un adagio que todo comerciante ha escuchado. Pero aplicar la sabiduría es lo que te acerca a la inversión inteligente. Los dichos tienen sus raíces en el sentimiento del mercado y la psicología del comerciante. Capturar las tendencias es tan importante como contrarrestarlas si desea obtener el mejor rendimiento de su inversión en el mercado de derivados.
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Usted puede ir a la quiebra negociando "ganancias"
William Eckhardt, fundador de la empresa de comercio Eckhardt, ha discutido cuántos comerciantes quebraron en busca de ganancias que les causan grandes pérdidas. Apunte a ganancias más pequeñas: una tasa de éxito es solo un número, el rendimiento es más que una estadística. La expectativa es una métrica crítica y los operadores principiantes deben considerar cuánto esperan ganar o perder por una cantidad de dinero puesta en riesgo.
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Concéntrese en cuánto podría perder, en lugar de lo que ganará
Un riesgo es una posibilidad de que pierda dinero o capital comercial. El riesgo nos obliga a evaluar las pérdidas, no las ganancias. La gestión de los riesgos de significado de mercado de derivados y las consiguientes pérdidas son vitales para un plan de negociación que sea rentable. No puedes ganar si no juegas. Encontrar el nivel que protege contra grandes pérdidas y garantiza ganancias es de lo que se trata la gestión eficiente del riesgo.
Considere la noción crítica de un stop loss. Este es un límite simple en cuanto a la cantidad que un comerciante está dispuesto a arriesgar en una sola operación. Colocar un stop loss puede protegerlo de la volatilidad del mercado y sus efectos de sube y baja.
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El comercio de papel es igual al boxeo en la sombra
Para ser un buen comerciante, debe aprender a comerciar, en lugar de quedarse al margen y esperar ganar dinero.
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La paciencia es una virtud en los mercados.
Ser prematuro al entrar en posiciones en el mercado de derivados es un error costoso en todos los sentidos del término también. Es más importante tener un buen momento que la idea correcta en los mercados, según Linda Raschke, Presidenta de LBRGroup Inc.
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El control de riesgos es un ingrediente esencial de la receta para el éxito en los mercados de derivados.
El control de riesgos es una esencia del éxito en el comercio, según Paul Tudor Jones, fundador de Tudor Investment Corporation. Si no puede gestionar el riesgo, no puede obtener ganancias en el mercado de derivados.
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El comercio de alto rendimiento se trata de hacer lo mejor posible
Lo bueno está bien, lo mejor es lo mejor, pero lo mejor es lo que cuenta cuando se trata de obtener ganancias en los mercados. Puede aprender de los errores y tener un plan de negocios que funcione para el comercio. Esto se debe a que el comercio es el negocio final.
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Automatizar, automatizar, automatizar
El software de análisis técnico ha simplificado los sistemas de negociación automatizados por computadora que generan señales para que el operador los siga y la plataforma de negociación es solo el comienzo. Puede tener software para gestión de cartera, gestión de riesgos, renta variable y gestión de fondos.
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Los comerciantes exitosos son más que magos del mercado
Ganar en los mercados no tiene nada que ver con trucos o una fórmula mágica, según Jack Schwager, autor de la serie Market Wizards. En los mercados, las actitudes cuentan más que el enfoque.
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La disciplina de mercado cuenta cuando se trata de obtener ganancias
Un fertilizante superior es la sombra del agricultor, según Howard Abell, autor comercial reconocido, este adagio agrícola se aplica igualmente bien a los mercados. El comercio en el mercado de derivados tiene que ver con cultivar la disciplina del mercado y técnicas estrictas de administración de dinero.
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El corredor dijo que los derivados se moverán. ¡Pensé que quería decir!
Solo porque un mercado puede permanecer irracional por más tiempo que usted puede seguir siendo solvente, es importante verificar la dirección del movimiento de los derivados. Recuerde que lo que puede subir también puede bajar y también es posible el movimiento lateral.
Muy pocas personas pueden obtener ganancias con el tiempo, aunque todos quieren ganar en los mercados. Esto se debe a que prestan atención a las señales en lugar de moverse con la manada, independientemente de si es un mercado alcista o un oso.
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Las opciones de negociación son un juego de pelota completamente nuevo
La inversión en opciones tiene un conjunto completamente diferente de opciones para el inversionista capaz. Agregar opciones a su cartera puede aumentar sus ganancias porque puede administrar una cartera de inversiones mixtas. No puede intercambiar opciones con un enfoque de acertar o fallar. Administrar la cartera que es diversa reduce el riesgo y aumenta las posibilidades de retorno.
Una opción es como una seguridad similar a una acción o bono. Al negociar opciones, puede invertir en call o put. Las llamadas le otorgan el derecho de comprar un activo a un precio específico dentro de un período de tiempo específico, mientras que las llamadas le otorgan el derecho de vender el activo subyacente.
Los inversores pueden usar opciones para especular, así como los riesgos de cobertura. Las opciones pueden ser versátiles y especulativas según el grado que elija. Es importante acortar la curva de aprendizaje actualizando constantemente sus conocimientos.
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Elija una estrategia que se adapte a usted, cuando se trata de comercio de opciones
Además de una sola opción de compra, puede elegir una compra cubierta básica o una estrategia de compra-escritura en la que compre activos directamente y escriba (o venda) opciones de compra sobre estos activos. Una opción de venta casada es cuando un inversor que compra un determinado activo compra simultáneamente una opción de venta para un número equivalente de acciones y se utiliza cuando los inversores son optimistas sobre el precio del activo.
La compra simultánea de opciones de compra y venta de las mismas se conoce como una estrategia de propagación de llamadas alcistas. El reverso de esto es la extensión del oso, que es otra forma de extensión vertical. Esta es una alternativa perfecta a las ventas en corto. Aferrarse a las ganancias también es posible a través de una estrategia de opciones a largo plazo.
Una estrategia de opciones de largo estrangulamiento en la que el inversor compra opciones de compra y venta con el mismo vencimiento y el activo subyacente a diferentes precios de ejercicio también le dará un firme control sobre los tipos de mercado de derivados. Si desea tomar el vuelo, el cóndor de hierro es a lo que debe acudir en masa para poder mantener posiciones largas y cortas en dos estrategias de estrangulamiento diferentes.
Para combinaciones interesantes de estrategia de propagación de toros y osos, elija la estrategia de opciones de propagación de mariposas. Si un estrangulamiento se combina con un straddle largo / corto, el resultado es una mariposa de hierro. Es una buena estrategia de opciones para un control firme de los mercados.
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No dejes que el lado oscuro de los derivados te asuste
Si bien Wall Street está bastante iluminado cuando se trata de inversiones en los tipos de mercado de derivados, hay un lado oscuro. Los derivados se consideran difíciles de entender, riesgosos para el comercio y difíciles de gestionar. De hecho, los inversores lo han comparado con el Salvaje Oeste de los mercados de inversión. Pero, el significado del mercado de derivados no es ilegal. Existen reglas y límites a través de los cuales puede operar para obtener ganancias consistentes.
Conclusión
La mejor parte de los derivados, al igual que las acciones, es que cuanto mayor es el riesgo, mayores son las recompensas. Por lo tanto, si desea acceder a oportunidades de mercado, no deje de lado los tipos de mercado de derivados. Tiene sus desventajas, pero en su mayoría es un cambio de juego en lugar de un spoiler del juego, con muchos resultados de ganar-ganar. En los tipos de mercado de derivados, la gestión de riesgos es su amiga.
Recuerde, cuanto menor sea el riesgo, más gravosas serán las ganancias. El significado del mercado de derivados tiene muchos lados … elija un ángulo que produzca las recompensas máximas y las pérdidas mínimas.
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