Descripción general del ejemplo de arenque rojo
Un prospecto inicial presentado por una empresa ante el regulador, generalmente en relación con su oferta pública inicial (IPO) se conoce como un arenque rojo. La información relacionada con las operaciones de una empresa está contenida en el folleto del arenque rojo. Dicho prospecto se emite a los posibles inversores. Un prospecto de arenque rojo no consiste en información sobre el precio de los valores, el número de valores a emitir y el monto de la emisión.
Ejemplos de folleto de arenque rojo
Ejemplos de arenque rojo son los siguientes:
Ejemplo 1 - Extracto del folleto de arenque rojo de una empresa de bebidas
El promotor de Thomas Ltd .: Sr. Thomas Stovell
Emisión pública de (x) acciones de capital del valor nominal de $ 10 cada una de Thomas Ltd. por efectivo a un precio de $ (x) por acción de capital, incluida una prima de $ (x) por acción de capital que agregue $ (x). La emisión constituirá (x)% del capital desembolsado totalmente diluido posterior a la emisión de nuestra empresa.
- Riesgos: Dado que esta es la primera emisión pública del emisor, no existe un mercado formal para las acciones de capital.
- Descripción general: El mercado agregado de bebidas gaseosas en nuestro país registró ventas agregadas de 16, 000 millones de litros en 2018 que ascendieron a $ 20 mil millones. Los principales segmentos que constituyen los refrescos son los refrescos carbonatados, el agua embotellada y los jugos. Representan el 90% del volumen total vendido. El 10% restante consiste en té y café listos para tomar, concentrados, bebidas deportivas y energéticas. Hay dos canales de distribución: fuera de comercio y en comercio. Las ventas que tienen lugar en supermercados, hipermercados y supermercados se conocen como ventas fuera de comercio. Las ventas que se realizan a través de restaurantes, bares, clubes, etc. son ventas comerciales.
- Resumen del negocio: Thomas Ltd. es una empresa de fabricación de zumos de frutas con un enfoque principal en la fruta de mango y fresa. La compañía ofrece principalmente dos bebidas: Mango Delight y True Strawberry. Estos están disponibles en la botella de PET, tetra pack y una lata. La compañía disfruta de una participación de mercado del 7% en el segmento de fruta de mango y una participación de mercado del 4% en el segmento de fruta de fresa. Tienen una amplia red de distribución con 567 distribuidores repartidos por todo el país.
Ejemplo 2 - Extracto del folleto de arenque rojo de un banco (acciones)
- El promotor de Safe Trust Bank: Safe Trust Financial Holdings Limited y Financial Literacy Trust
- Riesgo general: las inversiones en productos de renta variable implican un cierto grado de riesgo y los inversores no deberían invertir ningún fondo en la emisión a menos que puedan permitirse correr el riesgo de perder su inversión.
- Descripción general de la industria: El ahorro de los hogares ha experimentado una tendencia al alza en el país. Ha aumentado del 18% del PIB en el año fiscal 2008-09 al 25% del PIB en el año fiscal 18-19. El PIB de nuestro país ha crecido un 6, 8% CAGR en los últimos 10 años. Se estima que crecerá a 7.1% en el año fiscal 2019-20 según las estimaciones del gobierno.
- Resumen de los negocios: Safe Trust Bank es un banco comercial que se enfoca en servir al segmento sub bancarizado en el país. El banco tiene una licencia bancaria que le permite ofrecer servicios bancarios en todo el país. El banco se constituyó el 21 de enero de 2015 y comenzó sus operaciones el 15 de abril de 2017. Los productos de activos incluyen préstamos minoristas y préstamos para pequeñas y medianas empresas (PYME). Otros productos incluyen banca por Internet, banca móvil, tarjetas de débito, tarjetas de crédito y distribución de productos de seguros mutuos / fondos mutuos. Al 31 de marzo de 2019, los depósitos y anticipos brutos ascendían a $ 6, 063 millones. El margen de interés neto (NIM) se ubicó en 4.32%.
Ejemplo 3: extracto de arenque rojo Folleto de una empresa hotelera
Stevels Hotel Ltd. se constituyó como Graham Hotels Pvt. Ltd. el 5 de enero de 2015.
- Riesgos generales: se recomienda a los inversores que lean detenidamente los factores de riesgo antes de tomar las decisiones de inversión enumeradas en esta oferta.
- Administradores principales de libros: Coulthard Financial, Beehive Capital, Morgan Strauss Capital
- Descripción general de la industria: Las habitaciones de hotel afiliadas a la cadena han aumentado en el país a una tasa del 11% de la TCAC en los últimos 10 años. Los hoteles se pueden dividir en lujo de lujo superior, exclusivo, superior y económico. Las tasas de crecimiento relacionadas con estos se dan:
| Tipo | Últimos 10 años de crecimiento de la TCAC |
| Lujo-lujo superior | 10% |
| Exclusivo | 8% |
| Media escala superior | 12% |
| Economía de mediana escala | 13% |
- Los factores clave de impacto incluyen el turismo nacional, las llegadas de turistas extranjeros, la infraestructura de acceso, los viajes de placer y los viajes de negocios.
- Resumen del negocio: Stevels Hotel Ltd. es propietario y desarrollador de hoteles de alta gama. El hotel se ha ubicado principalmente en grandes ciudades. Las fortalezas competitivas incluyen ubicación estratégica, administración experimentada y satisfacción del cliente. Hay 1, 890 habitaciones de hotel ubicadas en 17 propiedades en todo el país. El alquiler promedio de la habitación es de $ 210 por noche y la ocupación promedio en los últimos 5 años ha sido del 79.13%.
Ejemplo 4 - Extracto del folleto de Red Herring de una compañía de seguros de vida
- Descripción general: La participación total de nuestro país en la prima de seguro de vida global es solo del 1%. Esto significa que hay un enorme alcance en el país para que este sector crezca, ya que el seguro de vida todavía está poco penetrado. La industria de seguros de vida en el país ha crecido a una tasa compuesta anual del 7% en los últimos 10 años. Se espera que la demanda de ULIP (Unit Linked Insurance Plans) aumente en los próximos años. La digitalización es una tendencia clave en el sector de seguros con el aumento de la penetración de Internet y dispositivos móviles.
- Resumen del negocio: El personal administrativo clave incluye a Steve Smith, Mathew George y Sydney Davenport. Life Safe Ltd. es la aseguradora privada más rentable entre todas las aseguradoras privadas en nuestro país en 2018. El patrimonio neto registrado es de $ 1.2 mil millones. El índice de solvencia es 178% superior al 150% obligatorio. El beneficio después de impuestos (PAT) en 2018 fue de $ 240 millones y el rendimiento del capital (ROE) fue del 20%. Se han centrado en crear una plataforma de distribución multicanal. Los dividendos pagados han aumentado a una tasa del 12% CAGR en los últimos 5 años. Sin embargo, los dividendos pasados no son un indicador de dividendos futuros.
Conclusión - Ejemplo de arenque rojo
El prospecto del arenque rojo tiene el útil propósito de proporcionar información a los posibles inversores. Aunque es un documento muy extenso, brinda una gran cantidad de información sobre las operaciones y las finanzas de una empresa. Un inversor puede leer el prospecto del arenque rojo para tomar una decisión informada sobre si invertir en una empresa.
Artículos recomendados
Esta es una guía para el ejemplo de Red Herring. Aquí hablamos de los 4 mejores ejemplos de Red Herring con una explicación detallada. También puede echar un vistazo a los siguientes artículos para obtener más información:
- Top 7 Ejemplo de globalización
- Ejemplos de Six Sigma
- Ejemplo de costos fijos
- Ejemplo de evaluación de riesgos