Plantilla de factura en Excel (Tabla de contenido)
- ¿Cómo crear factura en Excel?
- Ejemplos de plantilla de factura en Excel
¿Cómo crear factura en Excel?
Cuando administra un negocio, se vuelve más importante mantener las facturas de la compra o ventas que realizó. La factura no es más que un documento formal que usted envía a su cliente solicitando el pago de la compra que realizó. No es más que el papeleo que le permite tener un historial detallado de las transacciones que han sucedido contra el trabajo que ha realizado. Si tiene una factura bien mantenida y bien diseñada, fortalece sus relaciones con los clientes y le permite mantener las transacciones a nivel de la organización. Aunque Excel es muy conocido por los paneles y las cosas analíticas con la ayuda de fórmulas lógicas y estándar que puede usar, también puede crear facturas sofisticadas con la ayuda de algunas plantillas integradas. En este artículo, veremos cómo se puede crear una factura en Excel desde cero, así como usar las plantillas integradas.
Ejemplos de plantilla de factura en Excel
Veamos algunos ejemplos de plantilla de factura en Excel y veamos cómo crear la plantilla de factura en Excel.
Ejemplo # 1 - Cómo Crear Factura en Excel usando una Plantilla Predefinida
Paso 1: Abra Microsoft Excel en su sistema de Windows simplemente escribiendo "excel" en el cuadro de búsqueda. Se abrirá una página de inicio de Microsoft Excel.
Paso 2: en el cuadro de búsqueda, busque plantillas de factura incorporadas escribiendo "factura" y presione la tecla Intro. Verá miles de plantillas de facturas en línea presentes en Excel. Asegúrese de estar conectado a Internet para buscar esas plantillas.
Paso 3: Seleccione y haga clic en una plantilla adecuada y que satisfaga sus necesidades.
Paso 4: una vez que seleccione cualquier plantilla, Excel le permite descargar la misma y usar en Excel para otros fines. Haga clic en el botón Crear para descargar y crear la plantilla en Excel.
Paso 5: una vez que hace clic en el botón Crear, Excel descarga la plantilla por usted y la abre. Verás una plantilla en Excel como la captura de pantalla a continuación.
Paso 6: Ahora puede editar y personalizar esta plantilla de factura según sus necesidades. Agregue el nombre de la compañía en esta plantilla y luego puede agregar la cantidad asociada con los productos.
Paso 7: puede agregarlos según el servicio prestado y también debe echar un vistazo a la cantidad total final. La mayoría de las plantillas de factura de Excel utilizan fórmulas que mantienen actualizado su Total Final.
Paso 8: Una vez que haya terminado con la actualización de la factura, debe guardar esta plantilla. Haga clic en el menú Archivo de la cinta de Excel presente en la esquina superior. Haga clic en Guardar como . Ingrese un nombre adecuado para su factura y haga clic en el botón Guardar. De esta manera, puede guardar su factura en cualquier ubicación de su sistema y enviarla. Este paso es realmente importante porque si no puede guardar la factura actualizada, perderá todos los datos actualizados de su factura.
Ejemplo # 2 - Cómo crear una factura en Excel desde cero
Paso 1: Abra un archivo de Excel escribiendo "excel" en el cuadro de búsqueda, haga doble clic en él. Haga doble clic en el libro de trabajo en blanco, se abrirá un libro de Excel en blanco.
Paso 2: debe agregar los siguientes detalles debajo de cada celda según la tabla a continuación.
- Nombre de la empresa : el nombre de su empresa para el que debemos realizar pagos.
- Dirección de la empresa: la dirección de la empresa junto con los datos de contacto.
- Fecha : la fecha en la que la factura se asigna a su cliente.
- Detalles del cliente : Nombre de la empresa y detalles de la dirección de la misma.
- Descripción del producto junto con la cantidad : le permite agregar la descripción del producto que está vendiendo junto con la cantidad que se agregará en cada categoría.
Con estos detalles, debe haber algunos detalles adicionales como Subtotal, Total final, Cantidad de impuestos, Nota de agradecimiento, etc.
Paso 3: en la celda A1, agregue el Nombre de la empresa con alineación a la izquierda con el tamaño de fuente 16. Ponga negrita y combine las celdas A1 y B1.
Paso 4: Agregue la dirección de la empresa junto con los detalles postales en la celda A2: A4.
Paso 5: Agregue la fecha en la que se emite la factura al cliente en la celda A5.
Paso 6: desde la celda A7: A10, agregue los detalles del cliente, incluidos el nombre, la dirección y los datos de contacto.
Paso 7: desde la celda A12: B18 agregue la columna de descripción del producto y la Cantidad asociada con cada categoría de producto. En la columna A, se agrega la Descripción del producto y en la columna B, se agrega la Cantidad.
Paso 8: es bueno tener estos detalles formateados en una tabla. Seleccione un bloque de celdas de A12 a B18 y haga clic en el menú "Estilos de celda" (presente en la pestaña Inicio).
Puede cambiar el estilo de este bloque de celdas. Prefiero "Amarillo claro, 60% - Estilo 4 acento".
Paso 9: Agregue un borde grueso a este rango de celdas a través del Menú de bordes presente en la pestaña Inicio . Su factura debe verse a continuación.
Paso 10: en la celda A19, agregue los campos Subtotal que están asociados con los subtotales que se capturan y calculan en la celda B19. No es más que la columna Cantidad total.
Paso 11: de manera similar, agregue las columnas para la Tasa de impuestos y el Total final en las celdas A20 y A21 respectivamente. Reflejarán las cantidades en la celda B20 y B21 respectivamente.
Tenga en cuenta que el Total final está formulado de modo que sume el Subtotal junto con el Monto de impuestos que se calcula utilizando la Tasa de impuestos sobre el monto del Subtotal.
Paso 12: Agregue una nota de agradecimiento en la celda A22 para completar su factura.
Paso 13: guarda este archivo y listo.
Esto es de este artículo. Terminemos las cosas con algunas cosas para recordar.
Cosas para recordar sobre la plantilla de factura en Excel
- La mayoría de las veces, es bueno usar la plantilla de factura predeterminada que se proporciona en Excel incorporado. Asegúrese de tener una conexión a Internet activa para descargar la misma.
- Siempre se recomienda tener su factura formateada en caso de que la genere por su cuenta a través de chatarra.
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