Fórmula multiplicadora de equidad (Tabla de contenido)

  • Fórmula multiplicadora de equidad
  • Calculadora multiplicadora de equidad
  • Fórmula de multiplicador de equidad en Excel (con plantilla de Excel)

Fórmula multiplicadora de equidad

La fórmula del multiplicador de capital es una división de los activos totales y el patrimonio neto total de los accionistas de una empresa.

El multiplicador de capital puede expresarse matemáticamente como activos totales / patrimonio neto total del accionista

El multiplicador de capital no es más que el apalancamiento financiero de una empresa. El cálculo del multiplicador de capital es simple y directo, lo que ayuda a conocer la cantidad de activos de una empresa financiada por el patrimonio neto de los accionistas. Suponga que la razón multiplicador de equidad es 2, lo que significa que la inversión en activos totales es 2 veces por el patrimonio total de los accionistas.

Ejemplos de fórmula multiplicadora de equidad

Suponga que ABC Company tiene $ 500, 000 del patrimonio total de los accionistas, mientras que los activos corrientes son de $ 300, 000 y los activos no corrientes son de $ 240, 000.

Puede descargar esta plantilla de Excel de fórmula de multiplicador de equidad aquí - Plantilla de Excel de fórmula de multiplicador de equidad

Para esto, en primer lugar se supone que debemos averiguar los activos totales

  • Los activos totales son una adición de Activos corrientes y Activos no corrientes que es
  • $ 300, 000 + $ 240, 000 = $ 540, 000
  • El patrimonio total de los accionistas ya se da $ 500, 000.

Al usar la fórmula del multiplicador de equidad, podemos obtener fácilmente

  • Multiplicador de patrimonio = Activos totales / Patrimonio total
  • Multiplicador de capital = $ 540, 000 / $ 500, 000 = 1.08

Del ejemplo anterior, se puede concluir que el crecimiento de una empresa es impulsado por el fondo del accionista, no por la deuda de los bancos o instituciones financieras. Menos el multiplicador de capital, menos empresa se apalanca.

En el siguiente ejemplo, podemos ver que:

Imagine XYZ Company tiene activos totales de $ 200 millones y el patrimonio de los accionistas es de $ 40 millones, mientras que la acción preferida es de $ 20 millones.

  • Multiplicador de capital = Activos totales / Fondo total de accionistas
  • Multiplicador de capital = 200/40
  • Multiplicador de capital = 5

Esto simplemente expresa que los activos totales son 5 veces el patrimonio total de los accionistas. Muestra que una empresa está fuertemente apalancada, 5 veces del capital social infundido por los accionistas.

Explicación de la fórmula multiplicadora de equidad

Hay dos componentes principales que deben ser discutidos en la fórmula del multiplicador de capital, los activos totales y el capital común de los accionistas:

Los activos totales se refieren simplemente a todos los activos corrientes (deudores, inventarios, gastos pagados por adelantado, etc.) y activos no corrientes (edificios, maquinaria, plantas, muebles, etc.) del balance de la empresa. El capital contable común incluye únicamente los fondos comunes del accionista. Es importante tener en cuenta que las acciones preferenciales no serían parte de esto debido a la naturaleza de la obligación fija. Los accionistas incluyen tanto acciones preferentes como acciones ordinarias. Esta relación es muy útil para todos los inversores, ya que les ayuda a comprender el apalancamiento financiero de una empresa.

Ambos componentes se pueden encontrar en el balance de la empresa. Solo el coeficiente multiplicador de capital no puede utilizarse para el análisis de la empresa, ya que algunas industrias están centradas en el capital y necesitan más capital que otras. Un inversor necesita retirar otras compañías similares en una industria similar y calcular el coeficiente multiplicador de capital para ellos y compararlo. Si ve que el resultado es similar o cercano al punto de referencia de la industria, a la compañía en la que desea invertir, debe ser capaz de comprender que los índices de apalancamiento financiero bajo o alto son el punto de referencia de la industria.

Significado y uso de la fórmula multiplicadora de capital

  • La fórmula del multiplicador de acciones ayuda a los inversores a saber si una empresa invierte más en acciones o más en deudas.
  • Un índice multiplicador de mayor equidad indica que la compañía depende mucho de la deuda para su fuente de financiamiento. También indica que sería arriesgado invertir en dicha empresa.
  • Cuando la Compañía proviene principalmente del capital y el financiamiento de la deuda es bajo, significa que el índice multiplicador de capital también es bajo. Si bien el índice multiplicador es bajo, la empresa no tiene mucho apalancamiento financiero para construir más en el futuro a través del futuro es incierto. Para equilibrar tanto el índice de capital como las deudas, la idea del multiplicador de capital juega un papel vital.
  • Para propósitos de probar la fortaleza financiera de una compañía, la fórmula del multiplicador de capital es la que más se usa. Esta fórmula da como resultado una mayor o menor razón multiplicadora de capital. Una mayor cantidad de deudas o apalancamiento significa que la empresa puede estar llegando a ser arriesgada
  • La fórmula del multiplicador de capital es parte de la fórmula de retorno sobre capital de DuPont para la porción de apalancamiento financiero del análisis de DuPont

Calculadora multiplicadora de equidad

Puede usar la siguiente calculadora multiplicadora de equidad

Los activos totales
Fondo total del accionista
Fórmula multiplicadora de equidad =

Fórmula multiplicadora de equidad = =
Los activos totales =
Fondo total del accionista
0 0 = 0 0
0 0

Fórmula de multiplicador de equidad en Excel (con plantilla de Excel)

Aquí haremos el mismo ejemplo de la fórmula del multiplicador de equidad en Excel. Es muy fácil y simple. Debe proporcionar las dos entradas Activos totales y Fondo total de accionistas

Puede calcular fácilmente la fórmula del multiplicador de equidad en la plantilla provista.

Para conocer el multiplicador de capital, necesitamos conocer las dos cosas, es decir, Total de activos y Fondo total de accionistas.

Aquí, en el primer ejemplo, no se da el valor total de los activos, por lo que primero debemos calcular los activos totales. es decir, activos totales = activos corrientes + activos no corrientes

Entonces necesitamos calcular el multiplicador de equidad.

Aquí en el segundo ejemplo, los activos totales son 200 y el patrimonio total es 40. Entonces, aquí calculamos directamente el multiplicador de patrimonio utilizando la fórmula

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Esta ha sido una guía para la fórmula del multiplicador de equidad, aquí discutimos sus usos junto con ejemplos prácticos. También le proporcionamos una calculadora multiplicadora de equidad junto con una plantilla de Excel descargable.

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