El concepto básico que subyace a los fundamentos es que los toros / osos ganan dinero y los cerdos son sacrificados. Este adagio concisa captura la esencia de los fundamentos: la codicia puede ser buena en algunos aspectos, pero no es un amigo en el mercado de valores. Además de este básico, hay otros signos que debe tener en cuenta al invertir en los mercados. ¿Se pregunta si algo de esto implica leer hojas de té o mirar una bola de cristal? ¡Ciertamente no! El mercado sigue reglas lógicas pero creativas y las predicciones no funcionan, la persistencia sí. Las cosas buenas les llegan a quienes trabajan duro, las mejores cosas les llegan a los pacientes, pero lo mejor solo es posible si nunca te rindes y esto es cierto en el mercado de valores.
¿Por qué los fundamentos?
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Los impuestos no son tus enemigos, sino tus amigos.
Incluso si las ganancias son a corto plazo, los impuestos son permanentes. Lo que los convierte en un aspecto importante del comercio es que son mucho menos exigentes que las pérdidas que pueden acumularse en el mercado fundamental, si no tiene cuidado. Preocuparse por el recaudador de impuestos en lugar de las estrategias de mercado seguramente lo aniquilará.
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Los tontos se apresuran donde los ángeles temen pisar
Un sabio dicho dice que apresurarse a cargar puede ponerlo al frente de la línea de tiro, y esto también es así para el comercio de fundamentos. Si trataste de comer una semana entera de cenas de una vez, se producirá un gran problema. Por lo tanto, no importa cuál sea su apetito por el riesgo, comprar o vender todo a la vez puede ser desastroso. Organice sus compras o ventas gradualmente y no se apresure o perderá su tiempo. Si te cuidas de la otra cara, los beneficios eventualmente te beneficiarán y asegurarán que estés adelante en el juego. Por lo tanto, tome los riesgos y las desventajas al principio del proceso de negociación o este cambio de juego se convertirá en una carrera contra el tiempo (y los mercados).
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Si pone sus huevos en una canasta, ¡no cuente con no revolverse!
Petróleo en la década de 1980, acciones tecnológicas en la década de 2000 y sector farmacéutico en 2015 … ¿qué es común en todos estos mercados? El hecho es que poner todas sus energías en una sola acción en lugar de diversificar es probable que tenga múltiples inconvenientes para usted. Por un lado, la noción de riesgo sectorial se maximiza. Limitar sus opciones limitará las posibilidades de crecimiento. El riesgo del sector constituye el 50% del riesgo total de mantener una acción. En los mercados, puede capear la tormenta perfecta si combina suficientes sectores diferentes en su cartera de inversiones. Diversificar significa comprar o vender acciones que no son similares entre sí. Controlar el riesgo a través de la diversificación tiene sus recompensas a largo plazo.
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¿Quieres buenas notas? ¡Entonces lee!
Si no hace su tarea, no espere obtener buenas calificaciones en el mercado de valores. Investigue todos los aspectos de la compañía; de lo contrario, puede quedar atrapado en la clásica trampa de invertir sin saber de ese modo apostar en lugar de operar. Opte por compañías que tengan el mejor rendimiento si desea un buen rendimiento. Invertir en una acción costosa le costará menos problemas a largo plazo, si vale la pena cada centavo que gasta en ella.
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Opere solo cuando pueda defender su territorio
Si compite para proteger todas las acciones, en lugar de unas pocas elegidas cuando las cosas se ponen difíciles, no durará en el mercado. Cuando el comercio sea difícil, elija solo sus acciones preferidas y priorizadas en lugar de un enfoque más generalizado para la lucha contra incendios.
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No invierta si la empresa se hunde, porque nunca aprenderá a nadar
Abandonar un barco que se hunde es una regla principal en los mercados. Las empresas malas nunca recibirán ofertas, así que concéntrese solo en los fundamentos buenos. Elija algunas posiciones que le gusten y manténgalas. En los mercados, la persistencia paga en todos los sentidos del término.
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Golpea cuando la plancha está caliente
Se necesita una buena mentalidad para lograr excelentes resultados en el mercado. Si no está en un mainframe positivo, no es el momento adecuado para invertir en fundamentos. Espere correcciones, no les tema. Esté preparado para el golpe cuando golpee, para que pueda evadirlo.
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Mire más que las acciones
Observe la condición de los enlaces. ¿Porque? Simplemente porque las acciones son bonos lo que Donald Trump es para Hillary Clinton. La competencia directa prevalece en los mercados entre acciones y bonos. Nunca comerciar basado en la emoción. Elija la lógica en su lugar. ¡Solo opere cuando esté en una posición flexible, de lo contrario, el sol se pondrá en sus sesiones de negociación y quedará en las sombras! Siga las indicaciones de los demás e invierta cuando los signos sean positivos. Si los ciudadanos del mercado de valores se están rindiendo, usted también debería hacerlo. Los cambios inesperados en el mercado se reconocen por signos como la renuncia de ejecutivos de alto nivel, una OPV que no obtuvo una buena respuesta o un producto que no se vende.
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No compre en el bombo publicitario
Wall Street puede hacer grandes historias y lo mismo ocurre con las bolsas de valores de todo el mundo. Si tienes un yen por creer en los rumores, el Nikkei no te recompensará. No hay que subestimar el poder de la máquina de promoción y los analistas de doble sentido que ven ganancias donde no hay ninguna posibilidad.
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Compre o venda solo cuando esté seguro
La compra de acciones puede ser un evento solitario, pero el movimiento de los mercados está muy influenciado por diversos factores en todo el mundo. Debe ser claro acerca de sus razones para invertir antes de dar el paso. Para obtener una ganancia confiable, debe comprender lo que realmente vale una acción y cuánto otros están dispuestos a pagar por ella. Los precios de las acciones fluctúan por muchas razones, que van desde un informe de un analista de acciones hasta noticias macroeconómicas más amplias. Hay tantas estrategias diferentes como jugadores en el juego. No todos optan por invertir en valor o evalúan la información en forma de flujo de caja libre. Por lo tanto, la racionalidad y la inversión en el mercado no siempre van de la mano. El fuerte control de las tendencias y patrones para decidir cuál será el movimiento final es una conclusión inevitable. Lo que es igualmente importante es mirar los números reales disponibles y el margen de seguridad si no quiere caer en las garras de estrategias de mercado equivocadas.
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Invierta solo cuando haya claridad con respecto a la fluctuación de los valores comerciales
Los precios de las acciones se mueven a causa de la valoración. Esta es una parte importante de los principios de inversión. Las valoraciones concretas son a menudo difíciles de evaluar. La clave está en verificar las decisiones comerciales que son la base de evidencia tangible de que los precios de las acciones cambiarán.
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Sea claro cuando los cambios de precios creen oportunidades para invertir
Los mercados pueden no ser racionales cuando las acciones tienen un precio diario. Pero en lugar de quedar atrapado en una mentalidad de rebaño, los inversores de valor tienen oportunidades de comprar grandes empresas a precios realmente razonables. Los cambios en los precios crean un punto en el que invertir en ciertos fundamentos generará grandes dividendos. Use el cálculo del valor presente con descuento para verificar si el precio ha bajado a un punto en el que es una verdadera ganga.
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Cuanto mayor sea la caída del precio, mejor será el trato
Si el precio baja aún más, obtendrá una mejor oferta. Siempre tenga en cuenta el margen de seguridad. Recuerde que si no invierte dinero, no perderá nada, pero tampoco ganará dinero. Los folclores del mercado indican muchos patrones y tendencias. Las caídas de precios representan una evidencia objetiva que se puede utilizar para ayudar a las decisiones de inversión en el mercado. Los volúmenes de comercio pueden disminuir en ciertos períodos, pero saber cuándo comprar y vender asegura que no pierda las ganancias.
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Reconocer las limitaciones es importante
El gurú del mercado Warren Buffet ha expuesto las siguientes palabras sabias: no es necesario ser un experto para lograr retornos de inversión satisfactorios. El reconocimiento de las limitaciones y mantenerlo simple debería ser el enfoque.
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Evaluar la productividad futura del activo en términos objetivos.
Las acciones solo pueden ser un activo porque indican una rentabilidad futura. En ausencia de la posibilidad de ganancias en el futuro, es obvio que necesita salir en lugar de esperar y esperar que las cosas mejoren en el futuro.
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Una imagen más grande no siempre es mejor
Es probable que le cueste opiniones macro y escuche las predicciones del mercado que no se basan en números reales. Para citar al experto en finanzas Ben Graham, las inversiones son más inteligentes cuando son comerciales.
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Poco conocimiento es algo peligroso
No inviertas en fundamentos que no entiendes completamente. Considere los riesgos involucrados e invierta siempre después de considerar todas las implicaciones. Si algo es demasiado complicado de entender, probablemente sea más arriesgado invertir también. Por lo tanto, no se deje seducir por productos estructurados que prometen recompensas a costa de demasiados riesgos.
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¡La sincronización del mercado es una pérdida de tiempo!
La sincronización del mercado se refiere a invertir en algún lugar hacia los extremos inferiores de los ciclos del mercado y salir a la cima. Pero lo que es simple en teoría es complejo en la práctica. El dinero fluye hacia los fondos y los mercados solo cuando suben y viceversa. La demanda aumenta a medida que los precios aumentan, lo que convierte a Giffen en bienes fundamentales para los inversores. Si cree que el cronometraje del mercado funcionará, considere las paradojas involucradas antes de comprar este simple razonamiento.
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Verifique el arrastre de efectivo, tenga cuidado con las tarifas
Se pagan honorarios a los asesores y a los administradores de fondos y esto puede arrastrar el rendimiento de la inversión. Los ingresos de las inversiones deben estar asegurados contra comisiones y tarifas que los tragarán por completo. S0, si bien la contratación de un inversor de alto perfil aumentará sus posibilidades de obtener ganancias, también reducirá el efectivo disponible.
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Demasiado de algo bueno puede ser malo
La diversificación excesiva también puede tener repercusiones negativas para el inversor a largo plazo. La diversificación de la cartera mejorará el rendimiento de su inversión, pero ir más allá de cierto punto puede resultar contraproducente. Si se diversifica más allá de cierto punto, sabrá menos acerca de la inversión.
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No inviertas para evitar impuestos
Desde fideicomisos de capital riesgo hasta esquemas de inversión empresarial, estos vehículos financieros tienen como objetivo garantizar que los impuestos no sean los obstáculos en su camino hacia la prosperidad. Pero si considera que es más barato pagar el impuesto en lugar de evitarlo o diferirlo, encontrará un éxito concreto en su hoja de ruta financiera para perfeccionar las inversiones.
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No te conformes con lo mejor cuando puedes ir por lo mejor
Las buenas empresas se refieren a aquellas que obtienen altos rendimientos en términos de efectivo sobre el capital utilizado y reinvierten parte del flujo de efectivo para hacer crecer los negocios y los valores de inversión compuestos. Si cree que invertir en empresas menos que superlativas producirá resultados a largo plazo porque tales empresas van a "mejorar" cuando la administración cambie o haya una fusión, se sorprenderá. ¿Por qué invertir en mejores compañías cuando puedes ir por lo mejor? Nunca comprometa la calidad mientras invierte en fundamentos.
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Recuerda la media dorada
Lo que sube debe bajar y los mercados se adhieren a un cierto equilibrio. Entonces, si bien puede haber un mercado alcista o bajista durante un período de tiempo, eventualmente se alcanzarán niveles de valoración más sanos a largo plazo. No piense que el mercado alcista durará para siempre o perderá dinero. Tampoco anticipe un mercado bajista permanente, porque esto sí cambia.
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Espere sobrecorrección cuando el mercado sobrepase
Siempre recuerde que cualquier exceso en una dirección eventualmente conducirá a excesos en la dirección opuesta también. El miedo da paso a la codicia, pero este último también puede ser un precursor del primero. Si está sintonizado con los mercados, podrá enfrentar la música cuando el mercado se sobrepase y, en consecuencia, se corrija en exceso a largo plazo. La vigilancia constante tiene sus recompensas.
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No te dejes llevar por la mentalidad de rebaño
Si vas con la multitud, vacilarás en los mercados. La necesidad de ser un pensador independiente en los mercados es imprescindible si desea un éxito financiero duradero. Ser influenciado por las opiniones de otros, especialmente los informes de periódicos y los programas de mercado, lo llevarán a un error, porque para cuando los mercados lleguen a las noticias, una reversión está en las tarjetas.
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Invierte cuando eres racional
Las emociones humanas pueden interponerse en el camino del comercio exitoso. Un enfoque disciplinado para invertir es el camino a seguir y la ciencia de dominar las trampas mentales comerciales o la neuroeconomía es el último paso hacia el éxito del mercado. Las emociones pueden desdibujar las líneas entre la ilusión y la realidad. Confíe en los números y hechos reales en lugar de las emociones, si desea ganar dinero a largo plazo.
Conclusión
Las trampas mentales comerciales y la mentalidad de rebaño son los mayores obstáculos para quienes invierten en los fundamentos. Pueden ser obstáculos reales para el éxito financiero. Planear un futuro productivo implica conocer sus números y sus implicaciones económicas. También implica una buena cantidad de pensamiento independiente e iniciativa para vencer a los mercados. Ya sea que esté optando por seguir las tendencias o ir en contra de ellas, será el factor decisivo para el éxito duradero en los mercados. Por lo tanto, manténgase en los mantras proporcionados por los gurús financieros pero se atreven a pensar de manera diferente, ya que los mercados son tan dinámicos como racionales.
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