Introducción a la carrera de comercio de futuros:
La carrera de futuros no es para todos. Está disponible en diferentes tipos de activos: acciones, índices, pares de divisas, materias primas, etc. Pero negociar contratos de futuros no es el fuerte de todos.
¿Su futuro como inversionista o comerciante en estos mercados tiene una promesa brillante? Solo si tiene claro las trampas y los obstáculos antes de dar el salto. Entonces, déjenos aprender sobre los conceptos básicos y lo que debe saber antes de ingresar al mundo de la carrera de comercio de futuros.
Cómo negociar futuros en todos
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Contrato de futuros: Negociación de acciones o índice por tiempo fijo en el futuro
El contrato de carrera de comercio de futuros es cuando hay un acuerdo entre un comprador y un vendedor para realizar una transacción de un número fijo de acciones o índices en un momento determinado en el futuro por un precio predeterminado.
Los contratos de carreras comerciales de futuros pueden negociarse libremente en bolsas, ya que están estandarizados en términos de tamaño del contrato y fecha de vencimiento. Los dos contratos de futuros que se negocian con mayor frecuencia son los futuros sobre acciones y los futuros sobre índices.
Futuros sobre acciones: contratos derivados que autorizan la compra o venta de acciones a un precio fijo en una fecha específica.
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El lote o el tamaño del contrato: negociación más allá de acciones individuales
Dentro de los mercados de derivados, los contratos no pueden negociarse por una sola acción. Cada contrato de carrera comercial de futuros de acciones comprende un lote fijo de acciones subyacentes. El tamaño del lote se basa en el intercambio en el que se realiza la negociación y difiere de un stock a otro.
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Duración de los contratos de carrera de futuros: tan fácil como 1-2-3
El contrato es un acuerdo para realizar transacciones en el futuro. Los contratos de carreras comerciales de futuros están disponibles para duraciones de 1, 2 y 3 meses, conocidos como el mes cercano, medio y lejano.
Una vez que los contratos expiran, se introduce un nuevo contrato para las 3 duraciones. El mes en que vence el contrato se denomina mes del contrato.
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Índice de futuros: medición de cambios en el tiempo
El índice de acciones se utiliza para medir los cambios en los precios de las acciones durante un período de tiempo. Las acciones de compañías comerciales similares en el futuro se seleccionan en términos de industria o tamaño.
Hay muchos índices populares, como CNX Nifty 50, S & P500 y muchos más. Estos muestran movimientos de precios en diferentes bolsas o segmentos. Los contratos de carreras comerciales de futuros también están disponibles en estos índices.
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Contratos de carrera de comercio de futuros: medidas iguales de riesgos y recompensas
Estos son algunos de los beneficios de negociar en contratos de carrera de futuros:
- Los protectores pueden trasladar el riesgo a los especuladores
- Los comerciantes tienen una idea de lo que los precios futuros de las acciones o el valor de un índice tienen el potencial de ser
- El precio futuro actual determina la demanda y oferta futuras de acciones
- El comercio de margen permite a los pequeños especuladores correr grandes oportunidades en el mercado de técnicas de comercio de futuros
Pero con las recompensas también vienen los riesgos asociados, que son los siguientes:
- La especulación excesiva debido al alto apalancamiento podría conducir a pérdidas enormes
- Los productos derivados en las técnicas de negociación de futuros son más complicados que las acciones o la negociación de un índice.
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El modelo de precios: costo de llevar versus expectativa
Los futuros se refieren a productos derivados cuyo valor se basa en el precio del activo subyacente, pero este precio no es directo. 2 modelos se utilizan más comúnmente para la fijación de precios de contratos de carrera de comercio de futuros:
Modelo de costo de transporte: este modelo sostiene que los mercados son perfectamente eficientes, por lo tanto, no hay diferencias en los precios de negociación en efectivo y futuros.
Este modelo no permite el arbitraje o cuando los comerciantes se benefician de las diferencias de precios en dos / más mercados.
Por lo tanto, el precio de un contrato de carrera comercial de futuros es equivalente al precio spot menos los costos netos en el activo contable hasta la fecha de vencimiento.
Precio de futuros = Precio al contado + (Costo de transporte- Retorno de transporte)
El costo de mantenimiento es el costo de mantener el activo hasta que venza el contrato de carrera comercial de futuros. Llevar retorno es el ingreso derivado del activo mientras lo mantiene como dividendos, bonos, etc.
Costo de transporte: retorno de transporte = costo neto de transporte
Mantener una posición abierta en el mercado de efectivo puede significar pérdidas o ganancias y el precio del contrato de carrera de comercio de futuros forma la base de estos.
Modelo de expectativa: Esto indica que el precio futuro de un activo es el precio spot esperado en el futuro. Por lo tanto, el sentimiento del mercado es la clave para la fijación de precios del contrato de carrera de comercio de futuros según este modelo.
Este modelo sostiene que no existe un vínculo entre el precio spot actual del activo y sus precios de negociación de futuros. Las tendencias significan todo en este modelo, donde los precios futuros se utilizan para anticipar la fluctuación de precios en el segmento de efectivo.
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Base: diferencia entre precio spot y precio de futuros
La base es la diferencia entre los precios de negociación de futuros y su precio spot. La base es negativa si los precios de negociación de futuros del activo se negocian por encima del precio spot y positivo si lo contrario es cierto.
- La base del activo es negativa: mercado alcista
- La base del activo es positiva: mercado bajista
Venta y compra si el contrato de carrera de comercio de futuros es igual a la transacción de unidades de acciones del mercado de efectivo. La única diferencia es que la entrega no es inmediata. En lo que respecta a las técnicas de negociación de futuros sobre índices, puede comerciar de la misma manera que lo haría con acciones.
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Comprar un contrato de futuros: pasos a seguir en el presente
Un prerrequisito de la negociación en bolsa, ya sea en el segmento de derivados, es la cuenta de negociación futura. Además de esto, también debe pagar el valor total de las acciones compradas si la transacción se encuentra en el segmento de efectivo.
El pago inicial se conoce como margen de dinero. Esto reduce el riesgo que asume un intercambio y ayuda a mantener la integridad de un mercado. Una vez que se compra un contrato de carrera de futuros, se entrega el margen de dinero.
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Liquidación del contrato: ir más allá de la entrega inmediata
Al negociar en futuros contratos, las transacciones no implican la entrega inmediata de activos. La liquidación del contrato ocurre solo en la fecha de vencimiento. Los comerciantes también pueden liquidar antes de la expiración del contrato si así lo deciden.
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Comprar un contrato de futuros: pasos a seguir en el presente
Un mercado de futuros requiere que los inversores individuales participen en 4 tipos diferentes de márgenes sin los cuales no es posible comprar o vender.
- Margen inicial: este es el porcentaje del valor total del contrato que debe pagarse por adelantado
- Margen de exposición: establecido por el intercambio para controlar la volatilidad del mercado y demasiada especulación
- Margen Premium: pagado a vendedores / escritores por contrato
- Marque al margen de mercado: cubre la diferencia entre el costo del contrato y el costo de cierre
El margen inicial es el porcentaje de la posición abierta y se establece para diferentes posiciones mediante compensación o casa de cambio. Los factores que influyen en la cantidad de margen inicial son la volatilidad de las acciones y el costo de intereses.
El margen de exposición se establece mediante intercambios para controlar la volatilidad y la especulación excesiva y se aplica sobre el valor del contrato que debe ser traído o vendido.
Marque al margen de mercado: esta es la diferencia entre el costo del contrato y su precio de cierre el día de la compra del contrato. Después de esto, el margen cubre las diferencias diarias en los precios de cierre.
Margen de prima: este es el monto proporcionado al vendedor por redactar contratos. Mencionado generalmente por acción, esto permite al comprador pagar el margen cuando uno recibe lo mismo que un vendedor.
Los pagos de margen permiten a los operadores aprovechar las oportunidades en el mercado al pagar una pequeña suma de efectivo en lugar del valor total de los contratos.
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No rompas la tendencia, síguela
El consejo más difícil para un comerciante es seguir las tendencias. Los comerciantes son individualistas de mentalidad independiente que no son parte de la multitud o parte del rebaño. Contrarrestar la tendencia no funcionará, seguirlo lo hará.
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Sigue un sistema, no desciendas al caos
Sea muy claro acerca de sus razones para entrar en las técnicas de negociación de futuros, si desea alcanzar los hitos para el éxito. Las técnicas exitosas de negociación de futuros tienen que ver con ser muy claras sobre las posibles fluctuaciones del mercado en el futuro. Si le falta claridad, no espere llegar muy lejos en los mercados.
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El comercio excesivo causará un rendimiento inferior
El rendimiento lo es todo cuando se trata de técnicas de negociación de futuros. Por lo tanto, debe evitar el comercio excesivo y aplicar técnicas de administración de dinero para el comercio.
Adquiera una posición solo cuando se conozca el objetivo de ganancias y sepa cómo salir si las cosas se ponen difíciles. Opere con tendencias en lugar de contra ellas y no opere en múltiples mercados con poco capital.
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La volatilidad puede ser explosiva
El comercio de contratos volátiles es un arma de doble filo. No puede ser fácil si opta por las decisiones difíciles que un mercado volátil lo obliga a tomar. Recuerde calcular la relación riesgo / recompensa antes de optar por una operación y evitar el riesgo de mantenerla durante demasiado tiempo.
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No hay lugar para las emociones en la carrera de comercio de futuros
Un punto importante es que debe establecer planes comerciales antes de la apertura del mercado para eliminar cualquier pérdida emocional de objetividad.
Sea claro sobre los puntos de entrada y salida, así como los objetivos. Actúa, no reacciones si quieres obtener ganancias. Opte por un cambio de sesión solo cuando tenga una razón suficiente para hacerlo.
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Sigue un plan, piensa en el futuro
Una vez que se ha establecido una posición y se seleccionan las paradas, no se excluya hasta que se llegue a la parada o la razón fundamental para tomar una posición cambie. Utilice el análisis técnico para mantener la disciplina y no comprometer la objetividad emocional.
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La disciplina es esencial
Tenga un plan detallado para cada operación que no cambiará a menos que los datos duros lo admitan. La administración disciplinada del dinero implica una asignación comercial inteligente, así como la administración de riesgos y, cuando realice una operación exitosa, no se deje llevar por el éxito del movimiento ganador.
Recuerde que la carrera de comercio de futuros es como un juego de ajedrez … solo puede sobrevivir si su próximo movimiento es lo suficientemente bueno.
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Impulse Trading está fuera
Un sistema disciplinado de selección comercial es esencial. Ser impulsivo en lugar de objetivo puede costarle más que una sola operación. Negocie con un plan en lugar de basarlo en las emociones. Planifique cómo obtener ganancias, decida el riesgo de margen en el comercio y dónde salir en el mercado.
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Reduzca sus pérdidas
Un punto importante para recordar es que reducir sus pérdidas a corto plazo preparará el camino para permitir que sus ganancias se ejecuten. No es fácil admitir un error, pero cuanto antes lo haga, menos le costará en la carrera de comercio de futuros.
Si una posición sigue en tu contra, es hora de salir rápido. Use stop loss o perderá sus ganancias.
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Tener un plan comercial sólido
Esto implica una comprensión clara de los puntos de entrada y salida, objetivos de precios, relaciones riesgo-recompensa, paradas, datos sobre niveles históricos de precios, influencias estacionales, análisis de gráficos, precios de mercados relacionados e informes gubernamentales. Si deja de lado la letra pequeña. No esperes obtener ganancias.
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No te quedes más de un mercado alcista
Si te quedas lo suficiente, los mercados alcistas pueden volverse bajistas bastante rápido. Si se queda más de un buen mercado, también se quedará más tiempo que uno malo. Tener la capacidad de reducir las posiciones perdedoras rápidamente. La carrera en el comercio de futuros que brinda ganancias se trata de saber cuándo tirar de la cometa y cuándo dejarla volar.
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Aceptar pérdidas, ajustar a ganancias
Otro punto importante es que debe aceptar sus pérdidas y adaptarse a las ganancias. Aprenda a operar desde el lado corto y esté atento a las divergencias en los mercados asociados. Dejar de lado es tan importante como intervenir. En los mercados, la paciencia es una virtud.
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No agregue a una posición perdedora
Si cree que equilibrar las pérdidas invirtiendo más es el camino a seguir, ¡solo hay una dirección en la que avanzará hacia abajo! Por lo tanto, tenga cuidado con esto y asegúrese de no elegir el bando perdedor porque así es como la carrera de futuros puede tener muy malas repercusiones con el paso del tiempo.
Conclusión
Agregar beneficios, reducir las pérdidas, mantenerse racional, no perder el equilibrio emocional … todos estos son elementos esenciales de las técnicas exitosas de negociación de futuros.
Para ser un excelente en la carrera de comercio de futuros, debe aumentar la capacidad de pensar hacia adelante y percibir las fluctuaciones del mercado antes de que aumenten. Mantenerse a la vanguardia en el juego se trata de anticipar el próximo movimiento.
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