Software CRM vs PM
Su empresa está establecida y tiene todo a bordo. Su próximo paso es ir al mercado y buscar y encontrar el mejor software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) y gestión de proyectos (PM) con el que pueda trabajar, según su modelo de negocio. Hay muchos softwares que puedes elegir y elegir, pero la pregunta del millón es qué tipo de configuración de software vas a elegir. Puede tener una solución todo en uno, complementos o el software CRM y PM como entidades separadas.
Esta es a menudo la opción más difícil de hacer cuando está comprando el software CRM vs PM para su organización, y puede ser engañosamente muy complicado elegir entre las tres opciones dadas. Los compradores de CRM son bastante diferentes de las personas que pueden identificar un excelente software de PM; yendo en ambos sentidos. En torno a este dilema, hay muchos artículos y guías que en su mayoría agrupan los dos software CRM y PM muy distintivos, con uno u otro software tratado como un complemento. Pero, ¿es esta la forma correcta de hacerlo?
Esta pregunta necesita algunas respuestas, pero este artículo lo ayudará a decidir esto por su cuenta al brindarle información sobre todos los aspectos que necesita saber sobre el software CRM vs PM. De esta forma, puede tomar una decisión más precisa tanto para su equipo de ventas como para su gerente de proyecto para aumentar al máximo los beneficios de software de su empresa.
¿Qué hace un software CRM?
En el mundo de Customer Relationship Management (CRM), un software de CRM es una colección de aplicaciones y un pequeño software que está especialmente diseñado para una empresa con el fin de administrar todos los datos e interacciones pertenecientes a los clientes de la organización. En colaboración con los datos del cliente y las actividades de interacción con el cliente, el software CRM también puede acceder a todo tipo de datos e información empresarial, incluida la estrategia comercial empleada con respecto a las ventas. Permite automatizar todos los procesos y procedimientos de ventas, soporte de marketing y atención al cliente, todo esto mientras se gestionan las relaciones entre empleados y proveedores.
Un software de CRM debe estar totalmente equipado para tener en cuenta todos los factores comerciales para cumplir con sus metas y objetivos generales, cuando se trata de los aspectos de ventas y marketing para los clientes. Este software debe ser adaptable a las crecientes necesidades y demandas actuales planteadas por empresas y clientes por igual. Deben ser lo suficientemente escalables para satisfacer estas demandas y crecer junto con el negocio. Un software CRM eficiente consistiría en lo siguiente:
- Motor analítico de fondo
- Operaciones simplificadas
- Analítica predictiva
- Provisión de servicio al cliente personalizado (basado en el historial del cliente y las interacciones perfectas anteriores)
Con los estándares comerciales actuales y la optimización en el escenario global, estas son 9 funciones imprescindibles en su software CRM:
- Análisis integrado : el análisis de datos es un aspecto importante para que el equipo de ventas determine el siguiente paso dentro del negocio. Tener un software de análisis dedicado e integrado para ordenar y dar sentido a los datos parece ser lo mejor que le puede pasar al equipo de análisis de ventas.
- Gestión de datos maestros : como negocio en crecimiento, seguramente habrá un flujo enorme de datos en el sistema CRM que necesita una segregación y compartimentación cuidadosas.
- Acceso remoto a tareas : en esta era de tecnología y progresión inalámbrica, también es beneficioso para el acceso remoto al software, en el caso del software CRM, desde sitios de clientes, sitios de clientes, ferias comerciales y más. Esta iniciativa incluso puede facilitar las tendencias crecientes de los agentes de ventas de trabajo desde casa.
- Acceso móvil : para obtener actualizaciones constantes e información comercial inalterable, el acceso móvil es la próxima generación para que las aplicaciones de software puedan elegir.
- Interfaz simple y fácil de usar : es extremadamente importante para las personas, que no tienen antecedentes técnicos, tener fluidez a la hora de usar el software CRM. Estos empleados de ventas y marketing pueden obtener los beneficios del software CRM si la interfaz es fácil de manejar y se ajusta a sus necesidades de la manera más fácil de usar.
- Fuerte soporte multicanal : los clientes deben poder llegar a la empresa a través de muchos canales y modos preferidos, a fin de hacer correr la voz en toda la organización. Esta entrada a través de diversos canales en el software CRM puede resultar beneficiosa para todos los diferentes tipos de análisis y campañas más adelante.
- Gestión de campañas de marketing : tener módulos dedicados dentro del software CRM para marketing puede ser el portal para que su negocio obtenga lo mejor de las demandas de los clientes y necesite identificación a través del software CRM y muchos de esos beneficios.
- Flexibilidad y adaptabilidad : como se mencionó anteriormente, la flexibilidad y la adaptabilidad del software pueden llevar al negocio a una gran ventaja en la carrera entre empresas.
- Seguimiento de seguimiento y capacidades de generación de leads : el servicio al cliente se trata de seguimientos y generación de leads para el equipo de ventas con el fin de ofrecer un gran cambio para el negocio. Este sería tu mayor must-have.
¿Qué hace un software PM?
Basado en el nivel de sofisticación aplicado a un software de gestión de proyectos (PM), puede ser posible nombrarlo como asistente de un gerente de proyecto. Un software de PM está diseñado de tal manera que crea una capacidad para planificar, organizar y administrar perfectamente el ciclo de vida de un proyecto para garantizar la finalización exitosa de un proyecto. Con el término del ciclo de vida de un proyecto, un proyecto se somete a 5 etapas que eventualmente se reducen a su finalización. Durante la ejecución de estas 5 etapas, vemos que el gerente del proyecto maneja cuidadosa y meticulosamente todos los aspectos del proyecto.
Ahora, en cualquier tipo de negocio, habrá proyectos que varían drásticamente en tamaño y el seguimiento de estos proyectos variados requeriría la automatización necesaria que proporciona un software. Este software no puede ser un software normal pero altamente personalizado en tono con las políticas y el enfoque de gestión de proyectos de la organización. De esta manera, los proyectos pueden tener un cierto estándar dentro de la organización y al mismo tiempo diferirán de los de otras organizaciones.
Las 5 etapas que el software PM necesita para adaptarse son las siguientes:
- Iniciando
- Planificación
- Ejecutando
- Mantenimiento y control
- Clausura
Dentro de estas etapas se encuentran los diferentes aspectos de la gestión de proyectos que se destacan a medida que el gerente del proyecto maniobra hacia la finalización del proyecto. Estas áreas incluyen:
- Gestión del alcance
- Dirección de Procuración
- Previsión
- Manejo de costos
- Administración de presupuesto
- Gestión de la calidad
- Planificación
- Gestión de horarios
- Manejo de integración
- Asignación de recursos y asignación
- Toma de decisiones y gestión de informes.
- Documentación
- Gestión de contratos
- Gestión de la información
Este software PM permanecerá en vigencia mientras el proyecto prospere. Al finalizar el proyecto, el software PM se enganchará al siguiente proyecto en línea. Con niveles crecientes de sofisticación, hoy en día, el software PM se ha ajustado para poder acomodar más de un proyecto simultáneamente y se puede acceder a él a través de diferentes modos y tipos de acceso. Estos incluyen (como se menciona en la página de Wikipedia):
- Software de escritorio
- Software basado en la web
- Software basado en el hogar
- Software para un solo usuario
- Software de colaboración
- Software visual
Además de estas, las características que debe tener en cuenta al comprar un software de PM es verificar a continuación:
- Solución de colaboración completa para clientes y personal.
- Instalaciones de inicio de sesión multiusuario
- Foro de debate comunitario
- Compartición de archivos
- Categorización de proyectos
- Delegación del proyecto
- Notificaciones automáticas por correo electrónico
- Gráficos de progreso / Gantt
- Indicador de logro de hito
- Módulo de gestión de proveedores
- Administración de tareas
- Calendario
- Recordatorios de fecha límite
- Funciones de asignación
- Fácil de usar
- IU simplista
- Paneles claros y despejados
- Instalaciones de etiquetado
Similitudes entre el software CRM y PM
En el hecho de que este software básicamente se pone a trabajar para diferentes secciones de la empresa con el fin de lograr diferentes objetivos, hay algunas cualidades o características demográficas que comparten. Estos puntos de similitud pueden ser la parte conjunta que puede decidir cuando toma una decisión tan importante como si tiene que comprar una solución todo en uno para el negocio o mantener el software CRM vs PM separado y separado.
Ahora veremos las diversas cualidades similares que muestran el software CRM vs PM:
- Gestión de la programación y seguimiento del tiempo : ambos, el software CRM vs PM es un software inteligente basado en el tiempo que registra las líneas de tiempo y las actividades basadas en esas líneas de tiempo y fechas límite establecidas. Al igual que en el caso de estos dos programas, esta similitud es beneficiosa y demuestra ser un aspecto importante que rige el tiempo de la tarea del proyecto y programa el proceso del proyecto para avanzar oportunamente o el tiempo de respuesta programado para que el equipo de servicio al cliente responda volver a las consultas de consumidores / clientes que llegan a través de varios medios.
- Integración de correo electrónico : dado que la correspondencia se realiza completamente a través de correos electrónicos, se convierte en una necesidad para estos software CRM y PM tener también integraciones de correo electrónico. Resulta útil cuando se trata con las diversas etapas del ciclo de vida del proyecto, como lo es cuando se trata de solicitudes de clientes que llegan por correo. De hecho, esta similitud entre el software CRM y PM puede formar un puente común entre los dos software y permitir que se notifique a los clientes externos y al cliente sobre el progreso de sus proyectos / solicitudes.
- Gestión de proyectos o planificación de proyectos : indudablemente encontrará rastros de ideologías y principios de gestión de proyectos en todo lo que tome, ya sea en el trabajo o en el hogar. Incluso una simple lista de tareas pendientes puede considerarse como un subconjunto del paradigma de la gestión de proyectos. Nacida de la idea simplista de mantenerse óptimamente organizada, la gestión de proyectos y sus principios parecen estar integrados en cada trabajo que hacemos y dentro del sistema CRM, no es diferente. Entonces, ¡ahí tienes otra similitud de software CRM vs PM embolsado!
- Integración móvil : con la movilidad cada vez mayor con respecto a la tecnología, estamos analizando el software CRM vs PM que incorpora su software en aplicaciones móviles para una conectividad más rápida y mejor y un uso efectivo.
- Organización de datos de contacto : tanto el software CRM vs PM busca organizar datos organizacionales que podrían provenir del mismo grupo como para permitir el buen funcionamiento y el procesamiento de datos para su departamento.
- Gestión de cliente / cliente / proveedor : el software CRM vs PM está muy bien adaptado para manejar consultas que provienen de fuera de la organización, y el procesamiento de estas consultas externas es igualmente importante para ambos.
Software CRM vs PM
Ahora que hemos visto las razones por las que podría agrupar su software CRM vs PM juntos, ahora analicemos las muchas razones que lo instan a mantenerlas como entidades separadas. Estamos analizando las diferencias entre el software CRM y PM.
En primer lugar, el software CRM vs PM se diseñó específicamente para dos propósitos diferentes que lo diferencian entre sí. Su contribución a los negocios también es muy diferente entre sí.
Si bien el software CRM se usa para administrar los datos del cliente y la relación que la compañía mantiene con ellos, su funcionalidad se encuentra principalmente en el exterior del negocio. El software CRM se centra más en un objetivo a largo plazo emprendido por la empresa.
Por otro lado, el software PM es un servicio dedicado para los proyectos que se ejecutan internamente dentro del negocio para expandir el rendimiento del negocio. Estos proyectos responden al logro de las metas y objetivos comerciales de una manera y enfoque sistemáticos. A diferencia del software CRM, el software PM analiza los resultados y la calidad junto con las limitaciones de presupuesto y alcance.
El software PM analiza incluso los factores externos dentro de una empresa, ya que tiene como objetivo lograr una mejora general en el rendimiento empresarial de todas las esferas. El software PM se implementa para proyectos y se utiliza por proyecto. Es una inversión a corto plazo.
¿Qué deberías hacer?
Como se mencionó al comienzo de este artículo, tiene 3 opciones muy eficientes pero distintivas para elegir cuando se trata de comprar un software CRM vs PM. Son los siguientes:
- Software CRM vs PM juntos : la opción de software todo en uno le costaría menos y puede venir en todas las formas y tamaños, pero desafortunadamente garantizar la calidad no es algo que viene junto con el empaque.
- Software CRM vs PM por separado : tener un software separado para estas funcionalidades puede ser beneficioso cuando lo mira desde una perspectiva a largo y corto plazo que contienen el software CRM y PM, pero puede ser costoso para su negocio, especialmente si es una empresa nueva .
- El software CRM vs PM contiene complementos de uno en el otro : un complemento siempre es un compromiso con la integridad de los sistemas implementados y debe tratarse con un enfoque específico de la empresa. Si desea aportar un toque de software PM a su sistema de software CRM, un complemento funcionaría bien, pero si el trabajo del complemento PM va más allá de sus restricciones, no tiene sentido. De pie, viceversa, también.