Introducción al formato condicional en Tableau
Muchas veces durante el análisis, nos encontramos con situaciones en las que surge la necesidad de una clasificación rápida. La clasificación ayuda a comprender diferencias importantes, en función de las cuales se puede tomar una decisión crucial en el contexto del problema. Entre las formas de clasificar rápidamente los datos, el único enfoque ampliamente utilizado es el formato condicional. Como dice el nombre, esencialmente significa formatear valores de datos basados en ciertas condiciones, y la codificación de colores forma la parte más importante de esta herramienta de análisis de datos. Tableau a través de sus versátiles funciones de formato condicional hace posible aplicar el concepto incluso sobre gráficos que hacen que las visualizaciones sean bastante interactivas y comunicativas.
¿Cómo realizar el formato condicional en Tableau?
Ahora, aprenderemos un enfoque paso a paso para realizar el formateo condicional en Tableau a través de tres formas de ilustraciones:
Ilustración 1
Para la primera demostración, estamos utilizando datos de volumen de distribución que contienen el volumen distribuido por unidades distribuidas. Las dimensiones importantes aquí son Región y Unidad de distribución, y el Volumen de distribución es una medida. Nuestro objetivo es clasificar las unidades de distribución en función del volumen de distribución. Los clasificaremos en unidades de distribución de volumen muy alto, alto, moderado y bajo. Cómo haremos eso, veamos:
Paso 1: para cargar la fuente de datos, haga clic en "Nueva fuente de datos" en el menú Datos. Alternativamente, haga clic en "Conectar a datos".
Paso 2: Ahora, en la sección "Conectar", seleccione el tipo de fuente de datos requerido. En este caso, es "Microsoft Excel". Luego cargue los datos.
Paso 3: Los datos cargados se pueden ver en la pestaña "Fuente de datos" como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Paso 4: Pasando a la pestaña de la hoja, podemos ver las dimensiones y la medida presente en el conjunto de datos. Están presentes en las secciones respectivas.
Paso 5: Para comenzar, arrastre la Unidad de distribución de dimensiones a la región Filas y mida el Volumen de distribución a la región Columnas. Se genera un gráfico de barras horizontales como se muestra a continuación. Si el tipo de gráfico predeterminado es diferente, seleccione un gráfico de barras en "Mostrarme".
Paso 6: Ordene el resultado en orden descendente haciendo clic sobre el ícono de ordenar como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Paso 7: A continuación, crearemos tres parámetros que usaremos para cumplir nuestro propósito. Los parámetros básicamente ayudarán a clasificar las unidades de distribución en función de los volúmenes de distribución. Para crear el primer parámetro, haga clic con el botón derecho en cualquier parte del espacio en blanco en la sección Datos y haga clic en "Crear parámetro …" como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Paso 8: Siguiendo el procedimiento anterior, aparece el cuadro de diálogo "Crear parámetro" como se muestra a continuación.
Paso 9: Realice los siguientes cambios en el cuadro de diálogo "Crear parámetro". Cambie el nombre a "Umbral_1", mantenga el tipo de datos "Flotante" y establezca el valor actual en 100, 000 con el formato de Visualización como valores Automáticos y Permitidos seleccionados en Todos. Finalmente, haga clic en Aceptar para crear el parámetro. Esto es como se muestra a continuación.
Paso 10: Del mismo modo, cree el segundo parámetro con el nombre "Umbral_2", con el valor actual establecido en 50, 000 con otros detalles establecidos como se muestra a continuación.
Paso 11: Finalmente, crea el tercer parámetro. Nómbrelo "Umbral_3". Establezca el valor actual para este parámetro en 25, 000 con otros detalles establecidos como se muestra a continuación.
Paso 12: Los tres parámetros que creamos se pueden ver como se muestra en la siguiente captura de pantalla. Ahora, los usaremos adecuadamente para lograr nuestro objetivo.
Paso 13: Los parámetros que creamos no servirán para nuestro propósito a menos que se usen en un campo calculado para clasificar correctamente las unidades de distribución en función del volumen de distribución. Entonces, a continuación, crearemos un campo calculado. Para eso, haga clic derecho en cualquier parte del espacio en blanco en la sección Datos y haga clic en "Crear campo calculado …".
Paso 14: el campo que creamos se ve como se muestra a continuación. Lo llamamos "Clasificación DU". El punto más importante, utilizamos los tres parámetros que creamos anteriormente en el campo calculado. Lo que hace el código es que si el valor de una unidad de distribución es mayor que Umbral_1, es decir, 100, 000, lo clasificará como "DU de volumen muy alto". Del mismo modo, hará las otras clasificaciones.
Nota: No codificamos los valores en el campo, porque la codificación puede no permitirnos lidiar con los cambios basados en el contexto. Si tenemos parámetros a nuestra disposición, a medida que cambie el contexto, los valores cambiantes de los parámetros se reflejarán en el campo calculado. Por ejemplo, si pretendemos clasificar las unidades de distribución con un volumen de distribución superior a 200, 000 como DU de volumen muy alto, simplemente cambiaremos el valor actual para Umbral_1 de 100, 000 a 200, 000 sin cambiar realmente el valor en el código en el campo calculado.
Paso 15: Como se puede ver en la siguiente captura de pantalla, el campo calculado "Clasificación DU" aparece en Medidas.
Paso 16: simplemente arrastre el campo calculado "Clasificación DU" sobre Color en marcas, y como podemos ver en la captura de pantalla a continuación, las Unidades de distribución se clasifican en cuatro categorías diferentes según su contribución de volumen. Las categorías se pueden ver en el lado derecho de la captura de pantalla.
Paso 17: Echemos un vistazo más de cerca a la visualización. Además, cambiamos el orden de las categorías en la leyenda; Esto se puede hacer simplemente arrastrando una categoría hacia arriba o hacia abajo con el mouse. Ahora, en la leyenda, las categorías parecen estar en el orden correcto.
Paso 18: Por último, pero no menos importante, podemos cambiar el color de una categoría. Para eso, simplemente haga clic sobre Color en la tarjeta Marcas, luego haga clic sobre "Editar colores" para hacer las selecciones de color necesarias.
Ilustración 2
En esta ilustración, vamos a realizar el formateo de condiciones del tipo de Microsoft Excel. En Microsoft Excel, tenemos una opción lista para usar que formatea el color de fondo de las celdas en función de los valores. Aquí el grado del color cambia según la magnitud del valor. Sin embargo, en Tableau, las cosas se vuelven bastante difíciles, especialmente cuando pretendemos tener ese tipo de formato condicional en nuestro análisis. Para lograr el objetivo, nos saldremos un poco del camino. Veamos cómo podemos hacerlo en Tableau.
Paso 1: Nuestros datos para esta demostración contienen cifras de ganancias y ventas para veinte ciudades indias principales. Los datos se han cargado en Tableau. Pasando a la pestaña de la hoja, podemos ver la única dimensión Ciudad y las dos medidas Beneficio y Ventas presentes en las secciones respectivas.
Paso 2: para estar con, arrastre la dimensión Ciudad a la región Filas como se muestra a continuación.
Paso 3: El siguiente paso es crear un campo calculado. Esto es como se muestra a continuación.
Paso 4: Cree el campo calculado con el nombre 1.0 y también escriba 1.0 en la sección de código. Una vez creado, este campo se puede ver en la sección Medidas como se muestra en la captura de pantalla posterior a la siguiente captura de pantalla.
Paso 5: Arrastre el campo calculado 1.0 dos veces uno por uno a la región Columnas. Cambie el tipo de 1.0 a AVG (promedio). Para eso, vaya al menú desplegable del campo, luego haga clic en Promedio en Medida.
Paso 6: A continuación, en el menú desplegable de la segunda medida 1.0, haga clic en "Eje doble". Esto es como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Paso 7: ahora modificaremos los ejes superior e inferior. Haga clic derecho en el eje superior y haga clic en la publicación "Editar eje" en la que aparece un cuadro de diálogo como se muestra en la captura de pantalla posterior a la siguiente captura de pantalla.
Paso 8: Las selecciones y valores predeterminados en el cuadro de diálogo Editar eje son los que se muestran en la siguiente captura de pantalla.
Paso 9: asegúrese de que los cambios en la sección "General" del cuadro de diálogo "Editar eje" se realicen como se muestra a continuación.
Paso 10: Ahora, en la sección “Marcas de graduación” del cuadro de diálogo, seleccione “Ninguna” para las Marcas de graduación principales y las Marcas de graduación menores.
Paso 11: Para el eje inferior también, realice cambios tanto en la sección "General" como en la "Marcas de graduación", similares a las realizadas en el eje superior, excepto que el Título se mantiene en blanco en la sección "General" como se muestra a continuación.
Paso 12: Realizar los pasos anteriores nos da la siguiente visualización. Tenga en cuenta que las barras azules son la mitad del tamaño de la celda, porque en el "extremo fijo" en la sección General del cuadro de diálogo Editar eje, tenemos el valor 2, y en el campo 1.0 tenemos el valor 1.
Paso 13: para obtener barras de tamaño completo, haga doble clic sobre la píldora de la primera medida 1.0 y simplemente agregue 1 como se muestra a continuación.
Paso 14: Los pasos anteriores nos dan barras de tamaño completo en la celda como se puede ver en la siguiente captura de pantalla.
Paso 15: Ahora, para el primer campo 1.0 en la Tarjeta de marcas, arrastre Beneficio sobre Color. Hacer esto da barras de diferentes colores. Tenga en cuenta que las diferentes barras de colores se deben a diferentes valores de la medida de beneficio.
Paso 16: Ahora, en la segunda medida 1.0, arrastre Profit sobre Text in Marks card, esto hace que los valores aparezcan en las celdas como se puede ver a continuación.
Paso 17: En la captura de pantalla anterior, podemos ver que los colores no han llenado la celda completa. Para tener un color lleno de celdas llenas, seleccione el tamaño más alto arrastrando el control deslizante de tamaño hacia el lado derecho para el primer campo 1.0. Esto se ilustra a continuación. Y como podemos ver, ahora, las células están completamente llenas de color.
Paso 18: Si encontramos que el brillo de los colores de fondo es muy alto, cambiamos para reducirlo ajustando la opacidad, según el requisito, a través del control deslizante Opacidad en la sección Color. En este caso, mantuvimos la opacidad al 90%. Del mismo modo, podemos ajustar la opacidad de los valores de texto a través de la configuración en la segunda medida 1.0. Sin embargo, la opacidad de los valores de texto debe mantenerse al 100% para que aparezcan claramente sobre los colores de fondo. Tenga en cuenta que, en la visualización a continuación, podemos ver que los valores negativos se distinguen claramente de los positivos. Los valores negativos se indican en naranja frente a azul para los valores positivos. Además, según el valor, el grado de brillo cambia para el color.
Paso 19: Los pasos anteriores que realizamos para la medida de Ganancia. Tenemos otra medida importante en el conjunto de datos que es Ventas. Para las ventas de medida también tenemos la intención de realizar un análisis similar. Entonces, solo repita los pasos anteriores. Por último, cambie el color de Ventas a Verde como se muestra a continuación, o se puede seleccionar cualquier color adecuado.
Paso 20: Ahora, el análisis que realizamos usando el formato condicional se ve como se muestra en la siguiente captura de pantalla. En el lado derecho, podemos ver el color asignado según el rango de valores de ganancias y ventas. Este formato basado en el color dependiente de los valores que ofrece información crucial sobre los datos le da al concepto el nombre.
Paso 21: La siguiente captura de pantalla nos da una mirada más cercana al análisis que realizamos usando el formato condicional. 
Ilustración 3
Para esta ilustración, utilizaremos el conjunto de datos utilizado en la primera ilustración. Aquí destacaremos las cinco ciudades principales y las cinco inferiores. Vamos a Tableau:
Paso 1: tenemos los datos cargados con dimensiones y medidas como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Paso 2: Arrastre la dimensión Unidad de distribución a la región Filas y mida el Volumen de distribución sobre el texto en la tarjeta Marcas como se muestra en la captura de pantalla siguiente.
Paso 3: Ordene el resultado en orden descendente para que obtengamos las ciudades en el orden de volumen de distribución más alto a más bajo. Esto es como se muestra a continuación.
Paso 4: Luego, crea un campo calculado. Los pasos para crear un campo calculado se han cubierto en las secciones anteriores. Queremos resaltar las cinco unidades de distribución principales y las cinco inferiores, por lo tanto, nombre el campo calculado como "5 principales y 5 inferiores". En la sección de código estamos empleando las funciones INDEX () Y LAST (). La función INDEX () devuelve el índice de la fila actual mientras LAST () devuelve el número de filas desde la fila actual hasta la última fila. INDEX () comienza el cálculo desde 1 mientras LAST () comienza desde 0. Las dos funciones se han utilizado como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Paso 5: El campo calculado recién creado aparece como una medida como se puede ver en la captura de pantalla a continuación.
Paso 6: Ahora, simplemente arrastre el campo calculado recién creado "Top 5 & Bottom 5" sobre Color en la tarjeta de Marcas, y podemos ver que las 5 regiones superior e inferior se han resaltado en color rojo. Las categorías aparecen como valores Falsos y Verdaderos como se pueden ver ubicados en el lado derecho de la pantalla.
Conclusión
A través de varias ilustraciones, tratamos de profundizar en el concepto de formato condicional en Tableau. Sin embargo, al ser una herramienta de visualización muy interactiva, se pueden descubrir múltiples formas que requieren el uso de las funcionalidades proporcionadas por la herramienta. Tableau, por lo tanto, facilita la aplicación de formato condicional a las visualizaciones sin restringirse a una forma fija.
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