Panel de KPI de Excel (Tabla de contenido)

  • Introducción al panel de KPI en Excel
  • ¿Cómo crear un panel de KPI en Excel?

Introducción al panel de KPI en Excel

El panel de indicadores clave de rendimiento, también conocido como KPI, es uno de los paneles versátiles que se pueden usar de vez en cuando según los requisitos comerciales. La mayoría de las veces es una representación gráfica de diferentes procesos comerciales que han progresado junto con algunas medidas ya establecidas (predefinidas) para el logro del objetivo. El panel de KPI proporciona la mejor vista de los KPI y su comparación con otros KPI. Esas no son más que las medidas visuales que le permiten verificar rápidamente si los valores comerciales actuales van como se esperaba o no también de la manera más fácil (solo mirando el gráfico) sin verificar un montón de datos. En este artículo, veremos algunos paneles de KPI y cómo hacerlos desde cero.

¿Cómo crear un panel de KPI en Excel?

Comprendamos cómo crear el panel de KPI en Excel con algunos ejemplos.

Puede descargar esta plantilla de Excel KPI Dashboard aquí - Plantilla de KPI Dashboard Excel

Ejemplo # 1 - Panel de KPI en Excel usando PowerPivot

PowerPivot no es nuevo para los usuarios de Excel. Puede desarrollar una gran cantidad de informes sofisticados utilizando esta herramienta de Excel sin tener la ayuda de personal de TI en realidad. Además, KPI es una nueva adición a PowerPivot que le permite verificar el rendimiento en un santiamén aunque tenga millones de filas. En este ejemplo, veremos cómo crear un KPI simple usando PowerPivot.

Lo primero es lo primero, debe habilitar Power Pivot en su Excel.

Paso 1: abre un archivo de Excel. Haga clic en la pestaña Archivo en la cinta superior. Ve a Opciones .

Paso 2: en Opciones > Haga clic en Complementos . Podrá ver la pantalla como se muestra a continuación.

Paso 3: Seleccione Complementos COM en el menú desplegable Administrar sección y haga clic en el botón Ir .

Paso 4: Tan pronto como presione el botón Ir, aparecerá el cuadro de diálogo Complementos COM. Seleccione Microsoft Power Pivot para Excel de la lista de complementos y haga clic en Aceptar .

Después de habilitar este complemento de PowerPivot, debería poder ver la pestaña de opciones de PowerPivot en la cinta del panel superior de su Excel.

Paso 5: Ahora, comienza el trabajo real. En la pestaña PowerPivot en su archivo de Excel, haga clic en Administrar .

Paso 6: Debería abrir una nueva pestaña llamada Power Pivot para Excel. Hay diferentes formas de importar datos en PowerPivot. Puede hacer clic en la pestaña Base de datos si desea agregar datos de SQL Server, Access . Sin embargo, si tiene un archivo Excel o un archivo de texto o algunos archivos de datos que no sean SQL y Access, haga clic en la pestaña De otras fuentes .

Paso 7: Una vez que haga clic en la pestaña " De otras fuentes ", aparecerá una nueva ventana llamada Asistente de importación de tabla. Allí puede ver muchas opciones desde donde puede importar los datos a PowerPivot. Seleccione el archivo de Excel, luego haga clic en el botón Siguiente para continuar.

Paso 8: Explore la ruta en la que se almacena su archivo de datos de Excel y haga clic en el botón Siguiente para finalizar la importación.

Paso 9: haga clic en el botón Finalizar una vez que la tabla de datos se cargue en PowerPivot.

Paso 10: Después de una importación exitosa, podrá ver los datos de la siguiente manera.

Paso 11: Ahora, para crear un informe de KPI, necesitamos cortar y cortar nuestros datos en una tabla dinámica. Haga clic en la pestaña Tabla dinámica en PowerPivot. Una vez que haga clic en él, aparecerá una nueva ventana llamada Crear tabla dinámica en la que deberá seleccionar los datos de PowerPivot y le preguntará si desea una tabla dinámica debajo de una nueva hoja o en la misma hoja. Preferiré ir con la misma hoja y luego proporcionaré el rango en el que se debe agregar la tabla dinámica. Haga clic en Aceptar una vez hecho.

Paso 12: Seleccione los datos en filas, columnas y valores como se muestra a continuación.

Aquí hemos seleccionado datos en el siguiente orden:

Filas: Fecha contable Año y trimestre

Valores: suma de ventas y margen

Paso 13: Ahora vamos a agregar una columna calculada en el pivote. Seleccione Medidas en la hoja de Excel. Haga clic en Nuevas medidas .

Aparecerá una nueva ventana llamada Measure . Le permitirá formular una medida y agregarla debajo de la tabla dinámica creada.

Paso 14: En " Nombre de la medida: ", agregue un nombre para su medida (Por ejemplo, Margen%). Si desea agregar una descripción para la misma, también puede agregarla allí en la sección Descripción . En la sección Fórmula, agregue la fórmula = (Suma de margen) / (Suma de ventas) como se muestra a continuación. Calculará el% de margen para usted. Vea la captura de pantalla a continuación.

Aquí, hemos creado una nueva columna calculada llamada Margen%, que puede formularse como la proporción de dos columnas Suma de margen y Suma de ventas. Una vez que haya terminado con este paso, haga clic en el botón Aceptar y podrá ver una nueva columna calculada llamada Margen% debajo de la tabla dinámica.

Paso 15: Seleccione la columna completa, Margen% y conviértala a% usando el formato de número.

Paso 16: Ahora nuestros datos están listos para agregar KPI. Haga clic en la pestaña KPIs como se muestra en la figura. Seleccione la nueva opción de KPI.

Aparecerá una ventana de KPI como se muestra a continuación. Tiene algunos valores predeterminados, que vamos a cambiar.

Paso 17: En esta ventana, defina un Valor absoluto para el objetivo como 1. Estamos haciendo esto porque no tenemos ningún otro valor / medida objetivo definido como separado para tener una comparación con los valores reales de Margen%.

Paso 18: en este paso, defina el valor del Umbral de estado. Se define en formato decimal. Como 40% se dará como 0, 40. Cambie los valores del Umbral de estado como se muestra en la captura de pantalla a continuación.

Paso 19: Ahora, también tenemos la opción de seleccionar el estilo del icono (estos son los iconos de KPI). Optaré por el segundo estilo. Como se muestra abajo.

Paso 20: haga clic en el botón Aceptar una vez que haya terminado de configurar los parámetros KPI y la personalización.

Tada, tu panel de KPI está listo y se verá como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Cosas para recordar sobre el panel de KPI en Excel

  • Siempre debe asignar datos a PowerPivot para que se puedan usar para la creación de KPI Dashboard.
  • Cada vez, debe agregar pivote una vez que los datos se importan a PowerPivot para que se puedan usar para la creación de KPI Dashboard.

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Esta es una guía de KPI Dashboard en Excel. Aquí discutimos Cómo crear el Panel de KPI en Excel junto con ejemplos prácticos y una plantilla de Excel descargable. También puede consultar nuestros otros artículos sugeridos:

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