Lista de verificación en Excel (Tabla de contenido)

  • Ejemplos de lista de verificación en Excel
  • ¿Cómo crear una lista de verificación en Excel?

Introducción a la lista de verificación en Excel

Su empresa le ha asignado hacer una encuesta de mercado de un producto recientemente lanzado. El gerente de ventas le informa sobre el producto y le ha asignado una fecha límite para finalizar la encuesta. Has anotado todos los puntos importantes de la reunión. Desafortunadamente, pierde la documentación que ha preparado para su propia referencia. Este es un problema común que enfrentamos en nuestra vida laboral diaria. Bueno, para aliviar este tipo de problema, MS Excel proporciona una característica única en la que se puede mantener una Lista de tareas a menudo denominada "Lista de verificación" o "Casilla de verificación". Permite a los usuarios realizar un seguimiento de la lista de actividades que deben realizarse de una manera más productiva y eficiente. Comprendamos en detalle más sobre la función de la lista de verificación y cómo puede usarla en nuestra actividad diaria.

Ejemplos de lista de verificación en Excel

Permítanos ver algunos de los ejemplos de la lista de verificación de Excel y cómo generar uno de diferentes maneras. Hay varias formas de usar una lista de verificación, puede crear listas interactivas o gráficos en un Excel. Esto ayuda a hacer un análisis rápido del porcentaje de tareas completadas o pendientes, etc.

1) Esta es una lista de verificación de la encuesta del mercado de productos que muestra el estado de la finalización de la tarea en la lista. El estado verdadero muestra que la tarea ha finalizado, mientras que Falso muestra que el trabajo listado está pendiente o necesita trabajar.

2) Usando la misma lista de verificación, puede aplicar varios formatos condicionales para tachar la tarea completada en su lista de tareas pendientes.

3) Se pueden hacer gráficos interactivos utilizando la opción de casilla de verificación. Usando la referencia de celda podemos crear lógica para vincular la casilla de verificación con tablas de gráficos.

¿Cómo crear una lista de verificación en Excel?

Aquí veremos cómo construir una lista de verificación con pasos de excelencia.

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Habilite la pestaña Desarrollador en la cinta antes de comenzar a crear una lista de verificación. Vaya al menú Opciones de Excel, seleccione Cinta personalizada.

Asegúrese de que la casilla del desarrollador esté marcada en la lista de Pestañas principales.

Prepare la lista de actividades para su tarea. Aquí, en este ejemplo, he usado la lista de verificación de la encuesta de mercado de productos que enumera todas las actividades que realizaré para el proyecto asignado.

Ahora para insertar las casillas de verificación, haga clic en la celda B2, vaya al menú Insertar en la cinta de la pestaña Desarrollador, seleccione la opción Casilla de verificación (control de formulario). La casilla de verificación se creará en la referencia de celda B2.

Haga clic derecho en la celda B2 donde se crea la casilla de verificación, vaya a la opción de editar texto para editar el texto de la casilla de verificación.

Ahora copie o arrastre la casilla de verificación para todas las demás tareas enumeradas también. Puede copiar, aplicar al grupo e incluso establecer la preferencia de orden de estas casillas de verificación según sus requisitos. Usando Asignar macro puede hacer clic en la casilla de verificación y la macro comenzará a ejecutarse.

NOTA: Si simplemente hace clic en las casillas de verificación, no sucederá nada, necesitamos crear un enlace para estas casillas de verificación para validar los datos y hacerlos más interactivos.

Ahora veremos cómo hacer que las casillas de verificación sean interactivas con Listas o Gráficos:

a . Haga clic derecho en la primera casilla de verificación "Investigación de producto" y seleccione Control de formato.

b . En la opción de la pestaña Control del cuadro de diálogo Formato de control, seleccione una celda en una hoja de Excel donde desea vincular esta casilla de verificación. En este ejemplo, he seleccionado la celda "c2" para crear un enlace.

c . Repita los pasos anteriores para vincular todas las demás casillas de verificación.

d . En Estado (Columna C) parece tener un valor Verdadero / Falso, las casillas de verificación que están seleccionadas son "Verdaderas", lo que representa que la casilla de verificación está seleccionada, mientras que "Falso" para la casilla de verificación no seleccionada.

¿Cómo usar la lista de verificación en Excel?

Una lista de verificación se puede utilizar de varias maneras. Para realizar un seguimiento del número de tareas completadas / pendientes: - Con la fórmula countif puede ver cuántas tareas se han completado, pendientes.

Se puede eliminar la opción de una lista de verificación cuando se completa nuestra tarea. Esto se puede hacer utilizando la función de formato condicional en la lista de verificación. A continuación se muestra el ejemplo en el que tareas como la investigación de productos, el diseño de la estrategia de mercado y la opinión de los expertos se han completado y deben considerarse en el futuro.

Según su preferencia, podemos aplicar formato condicional al distinguir la lista basada en un fondo o color de fuente diferente a los elementos marcados (valores VERDADEROS), o por formato de huelga. Aplicar debajo de la opción de tachado.

Primero, seleccione la encuesta de mercado del producto que se enumera. Vaya a la opción de formato condicional disponible en la pestaña Inicio. Luego vaya a la opción Nueva regla . En el cuadro de diálogo Nueva regla, en select, un tipo de regla, seleccione la última opción "Usar una fórmula para determinar qué celdas formatear".

En la sección Editar la descripción de la regla, ingrese la fórmula: = $ D3 = VERDADERO. Y haga clic en el botón Formato .

En las celdas de formato, el cuadro de diálogo selecciona la opción Tachado. Tenga en cuenta que también puede elegir el estilo de fuente y el color de fondo según su elección.

Las casillas de verificación o la lista de verificación también se pueden usar junto con gráficos o tablas para hacerlo más interactivo. Aquí, en el siguiente ejemplo, he mostrado la comparación de los productos A, B y C con respecto al margen de beneficio.

Elija una tabla para la que desea crear un gráfico.

Selecciona los datos. Seleccionar la opción Insertar gráfico disponible en la barra de herramientas Insertar.

Elige el tipo de gráfico.

Cree casillas de verificación y haga su referencia de celda respectiva. En este ejemplo, he creado 4 casillas de verificación para el Producto A, el Producto B, el Producto C y el margen de beneficio.

Ahora haga una copia de la tabla (columna P a T) y escriba la fórmula = IF ($ C $ 10, $ C4, NA ()). Esto significa que si la celda C10 es verdadera, la tabla contendrá el valor C4, es decir, 2000 para el producto A en 2015, de lo contrario devolverá NA. Esta condición hará que el gráfico sea interactivo. Siempre que se marquen las casillas de verificación, tendrá valores asociados que se reflejarán en un gráfico. Cuando las casillas de verificación no están marcadas, el gráfico no mostrará ningún valor.

Cuando todas las casillas están marcadas:

Cuando el producto B no está marcado, no se ve ningún valor en el gráfico, esto muestra el movimiento del producto A&C en comparación con el margen de beneficio. Del mismo modo, puede elegir los parámetros de medición utilizando una combinación de casillas de verificación para que su informe sea más interactivo.

Cosas para recordar

  • Asegúrese de que la pestaña Desarrollador esté habilitada antes de comenzar a usar la opción de lista de verificación.
  • Una casilla de verificación estará inactiva hasta que tenga una referencia de celda asociada.
  • Es mejor crear una referencia de celda en la celda adyacente para que sea más fácil identificar y ocultar u ocultar.
  • Cuando se selecciona la casilla de verificación / lista de verificación, devuelve valores VERDADEROS, de lo contrario, FALSO.
  • Usando el formato condicional en la Lista de verificación, puede incorporar una validación de datos, tachado, resaltar valores duplicados, distinguir entre varios parámetros basados ​​en una fuente o color de fondo en sus actividades.
  • El uso de varias fórmulas de Excel puede hacer que el informe del conjunto de datos sea más interactivo.

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Esta es una guía para la Lista de verificación en Excel. Aquí discutimos cómo crear una Lista de verificación en Excel junto con usos prácticos y una plantilla de Excel descargable. También puede consultar nuestros otros artículos sugeridos:

  1. ¿Cómo insertar CheckBox en Excel?
  2. Crear casilla de verificación en Excel
  3. Botón Insertar Excel
  4. Alternativas de Sharepoint

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Consejos de Excel